Газета «Защита растений» № 05/2018. Газета защита растений

Газета «Защита растений» № 04/2018 — AgroXXI

Пестицидная отрасль Китая на пороге новой эры

 В 2017 г. общая обстановка в мировой торговле СЗР не была оптимистичной. Протекционизм набирал обороты, в течение года возрастала неопределенность с долларом США, существенно влияя на глобальную торговлю пестицидами, и в довершении постепенно материализовались слияния и реорганизация пестицидных компаний. На фоне этих событий темп инновационных расзработок новых действующих веществ (д.в.) замедлился.

Глобальная промышленность по производству пестицидов сменила старую модель на новую, сектор производства пестицидов Китая также подвергся значительным изменениям. Во-первых, внедрение пересмотренного положения об управлении пестицидами подчеркнуло направление Китая, так как контроль рынка пестицидов усилился, потенциально регулируя этот сектор. Во-вторых, в 2017 г. некоторые поставщики технических продуктов или вспомогательных веществ для пестицидной промышленности были отстранены или расформированы, что привело к недостаточным запасам пестицидов и взлету цен - необычномуявлению в области глобальных закупок в прошлом году.

В целом, сектор производства пестицидов колебался и поддавался влиянию как внешних, так и внутренних факторов. Аналитики AgroPages.com проанализировали события и явления пестицидной промышленности Китая в 2017 г. и подвели итоги общих тенденций в отрасли. 

Положение об управлении пестицидами

В июле 2017 г. Министерство сельского хозяйства Китая отказалось от старой системы управления, действовавшей на протяжении двух последних десятилетий, и установило, возможно, самое жесткое положение об управлении пестицидами, вместе с остальными пятью комплектами дополнительных положений, включая меры по регистрации пестицидов. Этот ход бросил серьезный вызов всей отрасли. В июле ведомство выдало жесткое ограничение относительно 5 токсичных пестицидов, включая эндосульфан, метилбромид, ацефат, карбосульфан, диметоат. К 2019 г. останется только 10 токсичных пестицидов, зарегистрированных и используемых в Китае. Все это указывает на то, что Китай начал реформу отрасли по производству пестицидов на уровне государства, и в результате нынешняя хаотичная рыночная среда начала меняться. Рынок вступает в эпоху, когда хорошие игроки будут изгонять  плохих. Переходя к новой политике, компании в индустрии пестицидов столкнутся со многими дополнительными проблемами.

Жесткий экологический надзор

Начиная с 2014 г., правительство Китая проверяло химические производства, загрязняющие окружающую среду. На протяжении последних трех лет эта деятельность привлекла внимание международных покупателей, поскольку напрямую влияла на поставки и цены их технических продуктов, а также диктовала, могут ли они выполнить планы по закупкам. В 2017 г. оценка воздействия на окружающую среду еще более усилилась и была стандартизирована. Эта оценка проводилась в компаниях, находящихся в провинциях с наибольшим химическим производством, таких как Цзянсу, Шаньдун, Гуандун. Крупные компании, выбрасывающие загрязнители, стали новой мишенью для регулирования. Этот шаг привел к приостановке производства и краху многих компаний. Из-за этого пестициды были в дефиците в 2017 г., что вылилось в глобальный недостаток технических пестицидов.

Бум индустриальных парков

В 2017 г. концентрация индустриальных парков химической промышленности в Китае быстро росла. В 2016 г. Китай начал создавать индустриальные парки химической промышленности, а в 2017 эти парки были реорганизованы и им выдвинули более строгие требования соответствия стандартам. В 2017 г. новые индустриальные парки химической промышленности улучшили общие инвестиционные стандарты и сократились в количестве.

Провинция Шаньдун - химический центр Китая - подверглась наиболее радикальным переменам, закрыв четверть индустриальных парков в октябре, что было, вероятно, наиболее строгим требованием соответствия стандартам для индустриальных парков в химической промышленности. Концентрация компаний в химических индустриальных парках и масштабы таких индустриальных парков подчеркивают тенденцию кластеризации в химической промышленности Китая.

Реформа «снабжения»

Политика "структурной реформы на стороне предложения", запущенная правительством Китая в 2015 г., стала горячим термином в пестицидной отрасли Китая в 2017 г., поскольку часто фигурировала в большом количестве правительственных докладов и отраслевых совещаний. В 2017 г. правительство Китая применило реформу на практике, внедрив программу "нулевого роста пестицидов", оказывая поддержку сектору биопестицидов и развивая целенаправленные сельскохозяйственные технические сервисы на базе информационных технологий. Реализация программы привела к повышению требований к производству и эксплуатации, а также к реструктуризации продукции компаний по производству пестицидов. Производители пестицидов поменяли направление в сторону развития биопестицидов, беспилотных технологий внесения СЗР и продуктов с собственными правами интеллектуальной собственности. Конкуренция между компаниями начала разворачиваться от гомогенизации к персонализации.

Дефицит технических продуктов

Специалисты AgroPages.com опросили покупателей и китайских производителей пестицидов на крупнейших отраслевых выставках в Центре современных искусств (CAC) и Выставочной компании Ал-Хаири (ACE exhibitions), которые прошли в марте и октябре 2017 г. в Китае. В ходе этих интервью они ощутили беспрецедентную напряженность. С начала 2017 г. цены на технические вещества продолжали расти. По сравнению с предыдущим годом имидаклоприд, ацетамиприд и тиаметоксам выросли в цене более чем в два раза, бензоат эмамектина и абамектин существенно подскочили в цене, а несколько продуктов вообще исчезли. На выставке ACE Exhibition в октябре 2017 г. большинство китайских поставщиков приняли стратегию прекращения предложения и принятия заказов, и некоторые иностранные торговые фирмы переместили заказы в другие страны, в частности, в Индию.

Изучая причины повышения цен, аналитики пришли в выводу, что только некоторые из них были спровоцированы спросом. В большинстве случаев рост цен возник в результате внешнего давления. Внедрение экологической политики пробило ощутимую брешь в производственной деятельности компаний. В этих условиях пестицидная промышленность вынуждена ускорить модернизацию устаревших мощностей и увеличить количество слияний и партнерства в отрасли. По оценкам экспертов, в следующие 5 лет исчезнут еще 40% малых и средних фирм. К тому времени производство пестицидов в Китае будет более концентрированным, а компании с полной производственной цепочкой укрепятся и станут промышленными гигантами.

В 2018 г. прогнозируется, что рынок технических пестицидов переживет еще одну волну краткосрочного роста цен, который замедлится в мае.

Восстановление экспорта

В 2017 г. в связи с восстановлением глобального спроса и ростом цен на технические продукты, рецессия в экспорте пестицидов, которая продолжалась более двух лет, подошла к концу. По данным Института по контролю агрохимикатов Министерства селького хозяйства Китая (ICAMA) в период с января по октябрь в 2017 г. наблюдалось увеличение объема экспорта, как в денежном выражении, так и в тоннаже. Рос объема экспорта в денежномвыражении (19,4%) превысил динамику по тоннажу (9,25%), однако оба показателя сократились по сравнению с 2015 г.

Объем экспорта пестицидов из Китая за 4 года

 Стоимость экспорта пестицидов из Китая за 4 года

По структуре экспорта, рост объемов в денежном выражении и в тоннаже был выше для готовых формуляций, чем для технических продуктов (21,82 и 10,95%), и это совпадает с изменениями в структуре экспорта из Китая в этом году. Этот факт наглядно демонстрирует постоянную оптимизацию структуры экспорта китайских пестицидов.

В настоящий момент Китай переживает изнурительный экологический надзор. Однако, по мере дальнейшего изменения отраслевых моделей, непревзойденное превосходство Китая в технических промышленных цепочках будет полностью реализовано, оказывая поддержку местным производителям и экспортерам готовых формуляций.

Объем экспорта технических пестицидов из Китая за 2 года

Стоимость экспорта технических пестицидов из Китая за 2 года  

Эффект консолидации отрасли

В 2017 г. завершение основных процессов поглощения в мировой пестицидной индустрии положило конец правлению шести агрохимических гигантов. Формировалась новая отраслевая структура, что привело к быстрой консолидации пестицидной промышленности Китая. 

В июне 2017 г. Национальная химическая корпорация Китая ChemChina объявила о завершении поглощения компании Syngenta в Швейцарии - крупнейшем в истории приобретении зарубежной компании китайской фирмой, оцененном в 50 млрд долл., которое длилось полтора года. Глобальная агрохимическая структура, где доминируют США, ЕС и Китай, стала реальностью.

В 2017 г. самая большая в мире химическая компания DowDuPont переехала в Китай после завершения ее слияния с Dow Chemical 31 августа. В ноябре сельскохозяйственный отдел DowDuPont дебютировал на Национальной конференции по защите растений и вывел на рынок первый продукт, DuPont™ Pexalon, а также гербицид Dow AgroSciences® Rinskor® Active.

В июле 100% капитала компании ADAMA было передано компании Sanonda, которая стала ведущей компанией Китая в сфере производства пестицидов. На сегодняшний день Sanonda горда тем, что оказалась единственной китайской международной компанией, базирующейся в Китае и связывающей страну с мировым сектором защиты сельхозкультур. Это также единственный агробизнес компании ChemChina с рыночной стоимостью около 30 млрд юаней.

Еще в середине октября 2016 г. ходили слухи, что компания ChemChina и Sinochem Group будут объединяться после поглощения компании Syngenta. Хотя обе стороны отрицали этот слух, дискуссия о возможности их объединения продолжалась и в 2017 г. Однако для того, чтобы слияние произошло, необходимы дополнительные участники.

В 2018 г. по мере дальнейшего усиления требований и ужесточения внедрения новых правил, объединения и интеграции в отрасли будут набирать обороты. В результате, убыточный бизнес будет исключен либо приобретен, тогда как компании с взаимоукрепленными ресурсами могут объединить силы для достижения результата «1+1>2».

Деловая активность

В 2017 г. из-за роста цен на фоне ужесточения экологических требований, а также восстановления внешнего спроса, цена технического глифосата упала, а затем снова поднялась, в то время как цены на многие инсектициды продолжали расти. Восстановление экспорта привело к сильной конкуренции среди компаний.

С первого квартала 2017 г. продолжалось восстановление деловой активности китайских пестицидных компаний, и их рентабельность значительно улучшилась. В третьем квартале 2017 г. квартальная чистая прибыль ведущих компаний приблизилась к общей прибыли за первое полугодие. 31 октября 2017 г. китайские пестицидные компании, за исключением недавно зарегистрированной Sino-Agri Group, опубликовали данные за последние три квартала: выручка от продаж достигла 15,16 млрд долл. и чистая прибыль 1,16 млрд долл.

В период с 2016 по 2017 г. многие пестицидные компании успешно подготовились и вышли на IPO. В течение этого периода подали документы для выхода на биржу такие фирмы, как: Jiangsu Sword Agrochemicals Co. Ltd., Suli Co. Ltd., Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co. Ltd., Jingbo Agrochemicals Technology Co. Ltd. и Nanjing Fengshan Chemical Co. Ltd. Среди компаний, которые успешно стали публичными, в первую очередь Jiangsu Flag Chemical Industry Co. Ltd., Hailir Pesticides and Chemicals Group, Shandong Cynda Chemical Co. Ltd. и Sino-Agri Group. Эта картина отражает сильные намерения компаний выйти на рынки капитала.

Стратегии трансформации

Поскольку индустрия пестицидов в Китае испытала трансформацию и развитие, производители пестицидов также приступили к реализации стратегий перехода к согласованности и экологичности. С внедрением национальной политики по нулевому росту в отношении пестицидов и удобрений, уменьшение их производства идет полным ходом. Биологические бактериальные удобрения и функциональные удобрения, которые экономят трудовые ресурсы и время, становятся новыми сегментами роста.

Еще в 2015 г. компания Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co. Ltd. (Good Harvest) разработала .стратегии в областях биопестицидов, биоудобрений и биоремедиации почв, объединив экологичные и более функциональные СЗР в решениях по защите. Good Harvest два года продвигала и демонстрировала влияние биопестицидов и биоудобрений, основанных на феназин-1-карбоновой кислоте и почвенной бактерии Bacillus cereus. Теперь эти продукты хорошо известны на рынке.

В августе 2017 г. Huifeng Agrochemical, хорошо известный поставщик технических пестицидов, переименовался в «Jiangsu Huifeng Bio-Agricultural Co. Ltd» из «Jiangsu Huifeng Agrochemical Co. Ltd». Опираясь на существующий бизнес, Huifeng ворвался в биобизнес, охватывающий биопестициды, растительные СЗР и микробные агенты для сельского хозяйства. В ноябре 2017 г. Huifeng вывела на рынок два наименования биоудобрений на основе полиглутаминовой кислоты. В настоящее время Huifeng регистрирует более 30 микробных технологий и продуктов.

Компания Fuhua Tongda Agro-chemical Technology Co. Ltd. проводит стратегическую трансформацию с 2013 г. За этот период ее научно-исследовательский центр провел обширные полевые испытания по разработке новых формуляций препаратов и новых методов внесения традиционных пестицидных продуктов. Fuhua Tongda будет постепенно и полностью превращаться из технического производителя в компанию, которая занимается глобальными продажами диверсифицированных брендов готовой продукции.

Интеграция промышленных цепочек

Новая экологическая политика страны привела к приостановке или сокращению производства. В этом контексте широкомасштабные случаи горизонтальной интеграции, например, объединение  компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти, привлекли значительное внимание. Эта стратегия позволила пестицидным компаниям быстро объединить промышленные цепочки производства продукции, получив контроль над основным сырьем и промежуточными продуктами, и тем самым укрепив мощности по производству и поставкам.

После поглощения Hebei Shuangji Chemicals Company Ltd. в июне 2017 г., Limin Chemical Co. Ltd. завершила крупнейшее приобретение в отрасли производства этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты (EBDC) в Китае, быстро расширив производственные мощности EBDC до 10 тыс. т в год. В ноябре 2017 г. Limin объявила о приобретении Shandong Damin Chemical Co. Ltd., которая производит сырье для выработки пропинеба, а также поставляет сырье для Limin. После двух горизонтальных и продольных интеграций Limin обеспечил стабильную поставку сырья для производства и стал настоящим лидером в отрасли EBDC в Китае. Конкурентоспособность китайских компаний в отрасли EBDC также значительно улучшилась.

Допуслуги международных корпораций

Крупные мировые компании смогли извлечь выгоду из тенденций развития сельского хозяйства и стали пионерами развития отрасли. В 2017 г. международные корпорации предоставляли разнообразные услуги по всему Китаю, демонстрируя возможности в таких областях, как экоземледелие и цифровые технологии.

В рамках «Плана успешного роста» Syngenta использовала технологии защиты растений, чтобы способствовать экологически безопасному производству, стремясь уменьшить нецелевое загрязнение ресурсов, замедлить деградацию почв и контролировать болезни, насекомых-вредителей и сорняки. Syngenta наладила партнерские отношения с Академией сельскохозяйственных наук Яньтай и Институтом пчеловодческих исследований (IAR) под руководством Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS). Это стало хорошим примером устойчивого развития сельского хозяйства и продемонстрировало приверженность охране почв и содействие сохранению биоразнообразия.

В июле 2017 г. Bayer завершила крупнейшую программу защиты сельхозкультур в Китае с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В сентябре 2017 г. Bayer официально запустила проект БПЛА. В октябре 2017 . Bayer выпустила приложение для борьбы с сорняками China WEEDSCOUT, которое использует цифровую платформу, чтобы помочь фермерам эффективно и точно идентифицировать сорняки в поле и повышать продуктивность сельского хозяйства на устойчивой основе.

В конце декабря 2017 г. ADAMA официально объявила о запуске серии цифровых решений в Китае. Внедряя продукты, которые были успешно применены за рубежом, такие как: программный сервис Adama Wings, роботы “Swarm”, информационный сервис FieldIn Sensing и сельскохозяйственная информационная система CropVIEW®, ADAMA будет продвигать китайский агробизнес, используя новую модель с двумя драйверами, с участием «дифференцированных агрохимических продуктов + цифрового сельского хозяйства».

Заключение

Ключевые слова, такие как политика, рынок, изменение спроса и политика трансформации предприятий, были одними из общих вопросов, характерных для всех отраслей в ходе их развития. В случае с пестицидной промышленностью изменение внешней среды в последние годы было особенно резким и значительно повлияло на компании, в результате чего многие малые и средние фирмы ушли с рынка. Другие компании, отступившие от десятилетий технического производства пестицидов и ценовой конкуренции, вышли на более высокий уровень. Эта новая волна конкуренции подчеркнула использование технологий и передового мышления.

В 2018 г. поляризация среди предприятий будет усиливаться, и это будет еще больше концентрировать отрасль. Крупные игроки продолжат расширяться, и их обширные промышленные ресурсы обещают вырваться в более устойчивый рост. Мы убеждены, что все большее число мировых специалистов-практиков сосредоточат внимание на китайском рынке.

www.agroxxi.ru

Газета «Защита растений» № 05/2018 — AgroXXI

Биопестицидная отрасль Китая в последние годы бурно развивается. Этому способствует как рост спроса на здоровые продукты, так и государственный курс на уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Государство прямо или косвенно создает благоприятные условия для производства и продвижения на рынок биологических пестицидов взамен химических. По оценкам экспертов, в ближайшие 7 лет этот рынок в Китае вырастет как минимум в 5 раз.

Мировой рынок биопестицидов

Объем продаж биопестицидов в мире превысил 3 млрд долл. В настоящее время это составляет лишь 5% стоимости всего рынка средств защиты растений. Однако рынок биопестицидов растет со скоростью почти 15—20% в год, и ожидается, что к 2020 году его стоимость достигнет 5 млрд долл.

Синтетические пестициды все чаще заменяются биопестицидами. По оценкам специалистов, биопестициды займут половину рынка пестицидов примерно в 2050 году.

Основными рынками биопестицидов выступают Европа и Северная Америка. Доля этих рынков достигает соответственно 36% и 35%. За ними следуют: Южная Америка с рыночной долей 16%, Азиатско-Тихоокеанский регион с долей рынка в 8% и другие регионы с общей долей рынка пестицидов в 5%. Известно, однако, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе существует огромный рынок, который еще не разрабатывался. Темпы реализации биопестицидов на рынке защиты растений во многом зависят от степени развития отрасли в том или ином регионе.

История применения биопестицидов в Китае

• В 1960 году в Китае начали выпускаться биопестициды, а площадь обрабатываемых пахотных земель превысила 2 млн гектаров.

• В 1997 году 30 000 тонн биопестицидов было применено на сельскохозяйственных угодьях площадью более чем 10 млн гектаров.

• В 2008 году было зарегистрировано 327 видов биопестицидов, а площади, на которых применялись биопестициды, составили 1,6% от общей площади обрабатываемых земель.

• В 2017 году на биопестициды приходилось 8% от общего объема использованных пестицидов.

Состояние рынка биопестицидов в Китае

В 2016 году стоимость биопестицидов, использованных в Китае, составила 220 млн долл. Предполагается, что к 2025 году этот показатель достигнет 1,363 млрд долл. Средний годовой темп роста при этом составит 22,4%.

Растущий спрос на экологически безопасные и высококачественные продукты и все большее внимание, уделяемое защите окружающей среды, способствуют росту продаж биопестицидов в Китае. Регистрация активных ингредиентов биопестицидов в Китае начинает превышать число таких продуктов, регистрируемых в ЕС.

На предстоящем в 2018 году китайском международном конгрессе по биопестицидам и биостимуляторам будут представлены новые требования для регистрации биопестицидов в КНР. Эксперты Министерства сельского хозяйства Китая также поделятся опытом по ускорению официальной процедуры регистрации новых препаратов.

Государственная поддержка отрасли

Созданию благоприятных условий для распространения биопестицидов в Китае способствовал комплекс мер:

— 6 января 2013 года Государственный совет Китая одобрил выпуск «Указаний в целях ускорения развития биологической промышленности» для содействия разработке высококачественных промышленных стимуляторов иммунитета, биобактерицидов и биоинсектицидов.

— 17 февраля 2015 года Министерство сельского хозяйства КНР предложило план по нулевому росту использования синтетических пестицидов к 2020 году.

— В июне 2017 года Государственный совет Китая обнародовал новый «Регламент применения пестицидов».

— В декабре 2017 года Министерство сельского хозяйства Китая заявило, что последние 12 высокотоксичных пестицидов, применяемых в настоящее время, будут запрещены в течение следующих пяти лет. В частности, эндосульфан и бромистый метил будут полностью запрещены в 2019 году. На олдикарб, форат и иридфос-метил запрет вводится уже в 2018 году. Применение этопрофоса, ометоата, метилизопрена и фосфида алюминия будет поэтапно сокращаться до 2020 года. Хлорпикрин, карбофуран и метомил планируется изъять из практического применения до 2022 года.

Химические заводы закрываются

Череда стимулирующих мер способствует быстрому развитию биопестицидной отрасли в Китае. Достаточно строгие современные правила, такие как обязательность лицензий для производства пестицидов, прослеживаемость QR-кодов и бизнес-лицензий, становятся все более жесткими. Это затрудняет распространение синтетических пестицидов и вынуждает производящие их компании закрываться или обновлять технологии. По прогнозам, более 30% предприятий по производству синтетических пестицидов в стране будут закрыты.

Кроме того, политика ограничения степени влияния производства на окружающую среду привела к росту цен на синтетические пестициды, и их относительное ценовое преимущество перед биопестицидами уже заметно ослаблено. Запрет на использование высокотоксичных пестицидов также заставляет все чаще заменять синтетические пестициды биологическими препаратами.

Проблемы индустриального производства биопестицидов

Биопестициды можно разделить на 2 основные группы — это микроорганизмы и биологические экстракты. В настоящее время в Китае какие-либо исследования, связанные с технологиями, по-прежнему сравнительно ограничены. До сих пор не решены проблемы с коротким сроком хранения, высокой стоимостью и легкой деградацией биопестицидов. В сочетании с нестандартным производством и применением, а также неподтвержденными эффектами от использования некоторых продуктов это приводит к тому, что использование биопестицидов на внутреннем рынке Китая заметно ниже, чем в Европе или в США.

Нанотехнологии на службе биоиндустрии

Многие ученые Китая уже завершили предварительные исследования в поисках решения этих вопросов. Например, исследования, связанные с изучением стойкости биологических пестицидов, показали, что методы нанотехнологий могут повысить эффективность биопестицидов и уменьшить потери, вызванные деградацией этой категории препаратов (улетучивание, выщелачивание и т.д.). Например, наночастицы могут уменьшить улетучивание масла семян маргозы и продлить продолжительность действия препарата. Иными словами, уже уверенно можно говорить о том, что нанотехнологии помогают укрепить стабильность биологических пестицидов, повысить их эффективность и впоследствии способствовать продвижению продуктов на рынке.

Для демонстрации эффективности таких технологий необходимы полноценные полевые испытания. Несмотря на то что появляется все больше новых технологий, количество подтвержденных результатов в комплексных системных исследованиях по-прежнему относительно невелико. Периодичность применения биологических пестицидов, условия их хранения и экономические выгоды остаются основными направлениями исследований.

Будущее биопестицидов зависит от науки

Скорость развития отрасли биопестицидов в будущем будет в значительной степени зависеть от научно-исследовательского прогресса в области технологии производства продукции. Эта отрасль по-прежнему сталкивается с некоторыми проблемами в Китае. В будущем необходимо будет дополнительно снизить стоимость биопестицидов, чтобы большее число производителей смогли производить качественные продукты для защиты растений. В настоящее время разработка технологии производства и применения биопестицидов в Китае еще не создана и для ее поддержки необходимы дополнительные средства на исследовательские работы. Например, пестицидные компании могут сотрудничать с научно-исследовательскими институтами или разрабатывать совместные R&D-программы с мультинациональными корпорациями. Отдельной задачей остается необходимость поиска устойчивых каналов сбыта качественной продукции за рубежом.

Что касается применения биопестицидов, то на сегодняшний день они не могут полностью заменить синтетические пестициды, но совместное использование этих двух типов пестицидов становится эффективным средством борьбы с вредными объектами. Для таких культур, как фрукты, чай и овощи, которые требуют применения значительного количества пестицидов, эти препараты станут основным средством защиты от патогенов. Помимо продажи препаратов агропроизводителям необходимо развивать оказание услуг по обучению их применению, чтобы обеспечить правильное использование биопрепаратов и эффективную защиту сельскохозяйственной продукции.

Несомненно, китайский рынок биопестицидов будет продолжать быстро развиваться. Возрастающее внимание людей к безопасности пищевых продуктов и защите окружающей среды максимально способствует росту продаж биологических пестицидов в Китае. Постепенный вывод токсичных пестицидов с рынка позволит высвободить места для присутствия более совершенных биопестицидов. Новые законы и правила использования биопестицидов упростят процесс вывода таких продуктов на рынок и сэкономят расходы на их регистрацию. В дополнение к благоприятной политике, связанной с биопестицидами, передача земли производителям, развитие демонстрационных площадей органического сельского хозяйства и внедрение инноваций в технологии борьбы с вредными объектами — все это продвигает биопестицидную индустрию вперед.

Ожидается, что конкуренция в этой развивающейся отрасли будет становиться все более ожесточенной в будущем. Тот, кто первым завладеет рынком, сможет извлечь из этого выгоду и весьма действенно способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства в Китае.

В России биопестициды в 3 раза дешевле химических препаратов

Свойства биопестицидов и их потенциальные возможности известны и российским специалистам. В 2015 году ученые Алтайского госуниверситета разработали биопестициды, признанные исключительно безопасными для выращивания растений. Кроме того, полученные биопестициды оказались в три раза дешевле химических препаратов.

Итоги исследований показали, что созданные биологические средства смогут со временем заменить целый комплекс синтетических пестицидов — фунгицидов, инсектицидов и т.д. Их можно использовать в больших количествах и повсеместно, потому что класс их опасности был определен на уровне «4». То есть этот тип пестицидов абсолютно не токсичен для растений, животных и людей, как охарактеризовал этот показатель исполнительный директор Алтайского центра прикладной биотехнологии на базе Алтайского университета Дмитрий Дурникин.

Исследования проводили специалисты из Алтайского центра совместно с коллегами из Сибирского НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства Сибирского отделения Россельхозакадемии, а также Новосибирского института органической химии им. Ворожцова. В настоящее время замечательные российские препараты проходят госрегистрацию.

Опыты на полях показали хорошие результаты — более высокую урожайность картофеля и пшеницы. «При обработке пшеницы химическим фунгицидом масса тысячи зерен была 45,6 грамма, а при обработке нашим препаратом этот показатель составлял 47,3 грамма, — рассказал г-н Дурникин. Если говорить о картофеле, то была произведена весенняя обработка клубней. Сравнивались как продуктивность, так и качество урожая. При обработке одним из синтетических средств урожайность была 33,4 т/га, а нашим — 34,2. Также очень важно, что при использовании биопрепарата больше здоровых клубней, то есть это внешний вид без повреждений, ровненький и чистый, что впоследствии влияет на продажу. Эти показатели по химическому и биологическому препарату составили 23,8 и 26,3 т соответственно», — отметил он.

Владимир Францкевич

www.agroxxi.ru

Газета «Защита растений» № 09/2017 — AgroXXI

Биостимуляторы входят в период масштабной экспансии на рынок. Для компаний-дистрибьюторов средств защиты растений это прекрасная возможность извлечь выгоду из растущего спроса на них.

Аминокислоты, фульвокислоты, гуминовые кислоты, экстракты морских водорослей, микробиальные компоненты, полезные грибы, белковые гидролизаты, биополимеры и неорганические соединения уже давно используются для повышения урожайности некоторых сельхозкультур.

Устойчивые урожаи фруктов, овощей, орехов, здоровая рассада и другие культуры, выращиваемые в питомниках и теплицах, стали самыми первыми примерами успешного применения этих природных технологий во всем мире.

Рождение отрасли

Еще лет 10 назад эффективность биостимуляторов чаще всего была анекдотичной. Энтузиасты применяли их на культурах, выращиваемых на небольших площадях, поскольку результаты экспериментов было легче контролировать. Они первыми смогли оценить положительное влияние биостимуляторов задолго до того, как сложные и глубокие лабораторные исследования доказали их ценность, пишет журнал Agribusiness Global.

Преимущества новых средств были весьма осязаемыми: биостимуляторы формировали более здоровые растения, которые лучше справлялись с атаками патогенов и переносили абиотический стресс, а также способствовали обильному росту высококачественных фруктов. В настоящее время эти достигнутые результаты получают научное подтверждение.

«Мы вошли в эру «зеленой революции» в здоровье растений», — характеризует этот прорыв Фабио Агнолон, менеджер по продуктам итальянской компании Sicit 2000, которая 50 лет назад одна из первых начала заниматься производством и продажей аминокислот для биостимуляции. Сегодня компания ежегодно зарабатывает прибыль в размере 51 млн долл. и растет примерно на 15% в год.

По словам г-на Агнолона, специалисты компании очень хорошо понимают, как пептиды работают в организме растений, чтобы естественным образом способствовать росту корней, повышать активность продуктов защиты растений и улучшать урожайность и качество сельхозпродукции.

Процветать в стрессе

Высокозатратные производственные системы, располагающие ограниченными или замкнутыми пространствами для выращивания растений, мотивированы оптимизировать урожайность и качество продукции. Биостимуляторы способствуют росту здоровых растений и помогают им процветать даже в периоды стрессовых ситуаций.

Данные по эффективности применения биостимуляторов улучшаются каждый день благодаря усилиям компаний, работающих в этом сегменте рынка, по совершенствованию и повышению сложности продукции.

В течение последних 30 лет компании-разработчики биостимуляторов активно работают над подтверждением репутации продуктов путем проведения тщательных исследований их эффективности. Многие компании используют отраслевые стандарты для средств защиты растений, в том числе по методикам полевых испытаний и лабораторных исследований.

Понимать взаимосвязи

Например, геномное тестирование позволяет понять проявления фенотипов, которые ориентируют специалистов на выбор методов применения тех или иных продуктов. Изучение метаболических путей жизнедеятельности создает определенную предсказуемость степени эффективности и сроков применения биосредств, поясняет Марко Россо, директор по глобальным корпоративным вопросам итальянской компании Valagro, которая поставляет 20 продуктовых линеек биостимуляторов в 80 стран мира и имееет оборот 119 млн долл.

Геномное и другие виды тестирования стали стандартными процедурами для биостимуляторов. Исследовательское подразделение компании, по его словам, сегодня ведет разработку продуктов для этого конкретного сектора так же, как это характерно для традиционных химических компаний. И это очень увлекательный поиск, потому что новые научные прорывы происходят регулярно. Ученые успешно обогащают понимание взаимозависимости состояния почв, корневой активности и организмов в микробиоме растения.

«Во многих отношениях мы только начинаем понимать, как именно и почему работают биостимуляторы, — не скрывает г-н Россо. — Уже сейчас, однако, очевидно, что наука вскоре может инициировать агрономический сдвиг в урожайности сельхозкультур».

Эксперт с энтузиазмом полагает, что будущее мирового сельского хозяйства — это интегрированное управление растениеводством. По его словам, глобальный ущерб от абиотического стресса растений превышает ущерб урожайности сельхозкультур, который наносят сорняки, вредители и болезни, и фермеры уже осознали эту проблему.

Драйверы роста

Спрос со стороны аграриев, а также заинтересованность потребителей и ретейлеров в органических продуктах и продуктах с низким содержанием остатков пестицидов в течение последних нескольких лет значительно активизировал мировой рынок биостимуляторов.

«Если бы лет пять тому назад мне сказали, что индустрия пойдет в этом направлении с такой быстротой, то я не поверил бы», — признает генеральный директор итальянской компании Italpollina, производитель биоудобрений в третьем поколении Лука Бонини. Его дед начал выпускать удобрения еще в 1950-х гг. Первые биостимуляторы в компании были разработаны в 1991 г. Сегодня Italpollina экспортирует эти средства в 70 стран мира.

Компания инвестирует в производство на растущем рынке США, поддерживая оригинальное производство в Италии и собственный исследовательский центр во Франции. За последние пять лет она выросла на 25%.

«Никто не инвестировал в биостимуляторы, когда компания начинала деятельность. Научно-исследовательская деятельность и инвестиции в новые технологии серьезно изменили динамику развития отрасли, и в ближайшие 5–10 лет ее ждет интенсивный рост», — полагает г-н Бонини.

Крупные инвестиции

Некоторые направления развития отрасли были инициированы крупными инвестициями со стороны мультинациональных компаний. В 2012 г. компания Bayer приобрела калифорнийскую компанию AgraQuest за 425 млн долл. Позже в том же году концерн BASF заплатил 1,02 млрд долл. за Becker Underwood. В 2013 г. компания Monsanto установила партнерские отношения с компанией Novozymes с целью проведения совместных научных исследований и дистрибуции препаратов. Созданный BioAg Alliance поставил цель обеспечивать продукцией 25–50% сельхозугодий США к 2025 г.

Менее крупные пестицидные компании также выходят на этот рынок. В 2007 г. компания Arysta LifeScience купила Grupo Bioquimico в Мексике, а в 2015 г. приобрела французскую компанию Goemar. В течение последних 10 лет FMC, Isagro, Sipcam, Sapec и другие компании агрессивно вошли в число участников сегмента.

Эти инвестиции вызвали новый интерес к перспективным препаратам и помогли расширить исследования их агрономических функций.

Агрономические выгоды

Биостимуляторы повышают эффективность фотосинтеза, устойчивость к засухе, холоду и высоким температурам, толерантность к засолению. Они также стимулируют рост корней, способствуют более качественному и единовременному цветению фруктовых деревьев и равномерному созреванию плодов, уменьшают распространение гнили фруктов, предотвращают растрескивание плодов, увеличивают сроки годности и размеры фруктов.

Дополнительные выгоды от использования биостимуляторов — это оптимизация работы средств защиты растений и химических удобрений. Более здоровые растения реагируют на воздействие продуктов защиты растений быстрее и более эффективно. Это означает, что традиционные пестициды могут действовать еще более эффективно, если вносить их совместно с биостимуляторами и в правильное время.

Особенности применения

В зависимости от конкретного биостимулятора, время его применения в целях наилучшей эффективности может быть весьма разнообразным. Большая часть технологий применения биостимуляторов предусматривает их внесение в борозды. Некоторые продукты, особенно те их виды, которые способствуют повышению урожайности и качества фруктов, могут применяться путем опрыскивания листового аппарата растений.

Биостимуляторы также могут работать по-разному в зависимости от культуры, климата и конкретных погодных условий.

Как и другие производители, обладающие опытом в области исследований и разработок средств защиты растений, компании по производству биостимуляторов полагаются на дистрибьюторов в деле передачи готовых к применению препаратов конечным пользователям. Поэтому применение этих продуктов имеет тенденцию следовать за использованием традиционных СЗР в цепочке мер защиты сельхозкультур.

Передача знаний

«Компании, успешно работающие на рынке биостимуляторов, большое внимание уделяют выбору правильных партнеров, которые заинтересованно относятся к клиентам-аграриям», — подчеркивает Николя Линдеманн, исполнительный директор Tradecorp — мадридского торгового подразделения компании Sapec. Его компания продает специализированные микронутриенты для растений в 60 странах мира почти на 89 млн долл. ежегодно.

Как отмечает г-н Линдеманн, у потребителей наблюдается недостаток знаний об этих продуктах, поэтому его компания ищет партнеров, у которых налажена система передачи знаний фермерам. «Мы уверены, что эти технологии способны совершить революцию на сельскохозяйственном рынке, поэтому мы заинтересованы в поддержании долгосрочных отношений с партнерами и потребителями.

Компания Tradecorp предлагает около 150 групп препаратов, которые предназначены для обработки специальных культур в разных регионах мира. Чтобы чутко реагировать на рыночный спрос, компании по выпуску биостимуляторов сфокусированы на производственной деятельности и нуждаются в энергичных партнерах-дистрибьюторах.

Во многих случаях компании ищут партнеров для проведения полевых испытаний внутри каждой страны, чтобы ускорить регистрационные процедуры для новых видов препаратов и предоставить больше практической информации сельхозпроизводителям. Многие компании финансируют исследования в академических научных центрах, чтобы помочь ускорению процесса расширения рынка сбыта продукции на уровне академических учреждений и служб по распространению знаний.

Исследования и доверие

«Первый шаг, который мы делаем при выходе на рынок, — это вовлечение университетов в программы проведения полевых испытаний перспективных биостимулирующих препаратов, — говорит Никола Фалина, директор по продажам, маркетингу и коммуникациям итальянской компании ILSA. Задача университетов — понять, как эти продукты работают на местных почвах и в условиях данной окружающей среды».

Такое взаимодействие, по ее мнению, хорошо показывает, насколько плодотворно целеустремленные биостимуляторные компании могут заниматься исследованиями и разработками, а также прилагать усилия для доказательства эффективности продуктов сегмента, которые первоначально были вынуждены преодолевать недоверие потребителей. В итоге производители биостимуляторов вплоть до настоящего времени чрезвычайно осторожны в выборе торговых партнеров, поскольку они продолжают отстаивать репутацию препаратов этого сегмента и продвигают правильное применение продуктов. Благодаря этому доверие к биостимуляторам растет вместе с урожайностью и качеством сельхозпродукции.

«Мы работаем напрямую с дистрибьюторами, у которых есть знание наших продуктов», — делится Франсиско Эспиноса Эскриг, директор по исследованиям испанской компании Siepasa, которая намерена удвоить нынешний оборот в размере 12 млн долл. в ближайшие три года.

«Наша философия заключается в том, чтобы искать партнеров высокого качества с самого первого дня работы компании и развиваться в тесном сотрудничестве с ними на каждом этапе, начиная с полевых испытаний и заканчивая цепочкой создания добавленной стоимости сельхозпродукции для конечного производителя».

Лицензирование препаратов может стать еще одним вариантом роста, считает Игнасио Хорхе, генеральный директор ассоциации Green Universe Agriculture и автор стартапа, основанного на собственных микробиологических исследованиях. Он разделяет мнение о том, что рост активности исследовательской работы в этом сегменте приведет к увеличению коммерческой прибыли компаний и синтезу новых продуктов. Крупные дистрибьюторские компании также заинтересованы в продвижении эксклюзивных брендированных продуктов.

«Многонациональные компании ищут специализированные продукты и эксклюзивные технологии, которые они смогли бы доработать, и это то, что мы можем предложить», — резюмирует г-н Хорхе, добавляя, что сделанные на заказ индивидуальные микробные смеси можно смешивать с некоторыми продуктами защиты растений для удобства использования. Это открывает возможности создания новых запатентованных продуктов благодаря их уникальности.

Продолжение статьи читайте на портале AgroXXI.ru/zrast

Владимир Францкевич

В перспективе эта динамика поисков сочетаемости продуктов, по его мнению, также распространится на другие сегменты, особенно на рынок средств защиты растений, поскольку наилучшая консолидирующая цепочка создания стоимости предполагает меньшее количество производственных компаний, более централизованную дистрибуцию и меньшее количество розничных торговцев, которые будут поставлять препараты фермерам. Поскольку эта консолидация оказывает давление на все уровни цепочки создания стоимости, торговые партнеры из различных сегментов производственных ресурсов сельхозкультур будут работать, чтобы расширить доступ к рынкам для продуктов и оставаться конкурентоспособными в глазах производителей, подбирающих варианты полного цикла обслуживания потребителей.

Российский рынок

В России биостимуляторы в последнее время приобретают все большую популярность. И дело не только в том, что они способствуют росту урожайности, — они обеспечивают повышенное качество овощей и фруктов. Биостимуляторы успешно используются в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве для ускорения укоренения растений при размножении, уменьшения предуборочного опадения плодов, с целью задержки цветения, прореживания цветков и завязей, для замедления прорастания клубней, корнеплодов и луковиц при хранении, а также для борьбы с сорняками.

Как любые биологически активные вещества, регуляторы роста требуют очень осторожного обращения. Передозировка этих соединений опасна: можно не только не получить ожидаемого эффекта, но столкнуться с прямо противоположным результатом. Большинство из биологически активных веществ в низких и очень низких концентрациях играют роль стимуляторов роста, способствуют повышению иммунитета, активизируют плодоношение. В высоких концентрациях эти же препараты способны оказать воздействие, угнетающее физиологические процессы в растении.

Некоторые специалисты считают, что основная проблема при применении удобрений и биостимуляторов роста — это нестабильная прибавка урожайности. На нее влияет множество факторов: погодные условия, климат, качество почвы, особенности ландшафта. Поэтому каждый год даже проверенное удобрение будет давать разный результат на одном и том же поле. Из-за этого, а также из-за высокой цены удобрений в России фермеры иногда, можно сказать, отказываются от биоудобрений, применяя только гербициды.

Между тем практические исследования влияния биостимуляторов на жизнедеятельность культур свидетельствуют о том, что благодаря им растения могут получать необходимое питание именно на ключевых фазах роста: корнеобразования, листообразования, цветения. Полезный коктейль из ферментов естественного происхождения, аминокислот и фульвокислот питает растение на внутриклеточном уровне, благодаря чему происходит его 100%-ное усвоение. Поэтому растение оказывается в состоянии реализовать максимальный потенциал урожайности даже в засуху и на обедненной почве. Иными словами, биостимуляторы, как природные, так и синтетические соединения, в очень малых дозах способны вызывать значительные изменения в росте и развитии растений.

Практическое применение биорегуляторов роста, как свидетельствуют специалисты, приводит к сдвигам в обмене веществ организма, ускоряет метаболические реакции и, в зависимости от состава ферментативного катализатора, повышает защитные реакции организма к внешним негативным факторам. Стойкость растений способствует качественным изменениям эндогенной системы. Обладая низкой молекулярной массой и запасом дополнительной энергии, содержащиеся в биоудобрениях фитогормоны повышают мобильность прохождения реакций, сокращая время метаболизма в десятки, а то и сотни раз. Особенно важным следствием применения биорегуляторов, которое отмечают опытные пользователи, становится повышение устойчивости растений к поражению болезнями и вредителями.

www.agroxxi.ru

Газета «Защита растений» № 03/2018 — AgroXXI

Если мы будем обучать аграриев, барьеров для развития станет гораздо меньше

— Ольга, какие бы Вы сделали выводы, оглядываясь на прошедший сезон 2017 г.? Какое влияние оказали погодные условия, снижение цен на СЗР, а также рекордный урожай на рынок?

— Не бывает двух одинаковых сезонов. Каждый год — это вызов и для аграриев и для СЗР, которыми они работают. Уже в начале сезона были опасения насчет судьбы урожая кукурузы, подсолнечника и отчасти свеклы по причине затяжной и холодной весны 2017 г., сопровождавшейся значительным количеством осадков. Начинался сезон нервно на рынке пропашных и довольно спокойно на рынке зерновых. Озимые прекрасно перезимовали и в итоге дали рекордный урожай.

Погодные условия привели к довольно неожиданным поворотам. Например, мы всегда переживаем за работу почвенных гербицидов, потому что для них критично наличие влаги. 2017 г. показал обратную сторону медали — это проявление фитотоксичности в группе имидазолинонов и вымывание других д.в. ниже корнеобитаемого слоя. Это уроки для всех. Наличие влаги спровоцировало повышенный инфекционный фон и повышенный спрос на фунгициды.

Главный итог года — рекорд урожая уже никого не радует, потому что цены на зерно упали. Борьба с патогенами, которая была адекватна с точки зрения фитосанитарной ситуации, привела к увеличению себестоимости и снижению доходов аграриев. Это нужно принять и более грамотно работать с себестоимостью. В отношении защиты растений в ближайшие годы нужно будет работать очень четко и профессионально. Тогда никакие рекордные урожаи не будут страшны аграриям. Уже сейчас на семинарах все чаще звучат мнения о том, что необходимо работать над качеством, а не количеством. А если речь идет о качестве зерна, то без грамотной фунгицидной стратегии не обойтись.

Есть конкретные технологические решения по выращиванию 3-го и 2-го класса пшеницы. Что касается работы над снижением себестоимости, то она должна быть не на бумаге, а в поле. Невозможно спрогнозировать в октябре, какие патогены появятся в июне. У каждого поля есть особенности. Множество примеров, когда люди недорабатывают. Но бывает и наоборот — излишнее внесение СЗР в неоптимизированном составе и дозировках. С помощью наших агроконсультантов всегда находятся оптимальные адресные решения, которые позволяют снизить пестицидную нагрузку на окружающую среду и сэкономить деньги. Агросопровождение сегодня стало непреложной частью контрактов по поставке СЗР.

Однако есть хозяйства, способные самостоятельно планировать и проводить защитные мероприятия, и в последние годы их становится больше. Появился пул молодых агрономов, которые приходят на смену старшему поколению. Они знают больше, лучше и имеют современные навыки. Им достаточно информации по особенностям препаратов, которую мы даем на семинарах перед началом сезона, чтобы составить адекватные схемы защиты. Это очень радует. Раньше такое встречалось редко.

— Какие результаты у компании «Агро Эксперт Груп»? Каковы объемы продаж и их динамика по сравнению с прошлым годом? Какие сегменты продемонстрировали рост и с чем это связано?

— «Агро Эксперт Груп» закончила сезон в России, Белоруссии и Казахстане с объемом продаж 7,1 млрд руб. В физическом весе — это около 13 тыс. т продукции, произведенной на заводе в Волгограде. Прирост к уровню 2016 г. — 12%, что выше роста рынка и означает увеличение нашей доли. Рост выручки на фоне падения цен на СЗР — это хороший показатель. Сезон мы считаем успешным и довольны результатом.

Наш рост в некоторых сегментах отчасти копирует тенденции рынка. Мы продемонстрировали увеличение продаж гербицидов для защиты подсолнечника. Это связано с выпуском почвенного препарата на основе прометрина и препарата для гибридов, устойчивых к имидазолинонам.

В 2017 г. был поставлен исторический рекорд по посевной площади подсолнечника — 7,8 млн га. Но в отношении применения СЗР на этой культуре исследовательские компании не показывают взрывного роста. Мы его показали благодаря выводу на рынок новых продуктов.

Три года подряд у нас растут продажи инсектицидов. В 2015 г. в нашем портфеле появился препарат Декстер, который стал бестселлером и завоевывает новые территории год от года.

Самым динамичным сегментом на рынке пестицидов России в последние 3 года остаются фунгициды для зерновых. Объем применения их растет, увеличиваются площади и стоимость обработки независимо от курса доллара и погодных условий. В этом сегменте мы выпустили фунгицид Венто с физиологическим действием, который показал отличный результат.

Еще один сегмент, который демонстрирует восходящий тренд, — это фунгициды на сахарную свеклу. Здесь растут и площади обработки и объемы применения, появляются прогрессивные препараты с физиологическим действием.

И конечно, важная часть нашего бизнеса — глифосаты. С появлением концентрированного гербицида Тотал 480 мы усилили позиции в этом сегменте.

— В Европе уже ведут разговоры о том, чтобы запретить использование глифосата. Это не вызывает опасений у Вас?

— Все, что происходит в Европе, вызывает большие опасения. Ацетохлор запретили очень быстро и не взяли в расчет 1,5 млн га посевов подсолнечника, для которых этот препарат был основой рентабельности. Мы готовимся к возможному запрету глифосата и имеем запасной план на этот случай.

Второе большое опасение — это запрет триазолов. Если триазольные действующие вещества, на которых сейчас сделано большинство фунгицидов для зерновых, начнут уходить с рынка, то мы можем остаться ни с чем с точки зрения фунгицидной защиты зерновых культур, что, конечно же, недопустимо. Поэтому мы уже регистрируем фунгицид, который в случае ухода текущих продуктов будет эффективной и экономически оправданной заменой.

Разработка запасного плана на случай ухода д.в. с рынка — это одно из важнейших направлений исследований нашего научного подразделения.

— Какие тенденции Вы наблюдаете на рынке СЗР России?

— Мы видим стабильный рост продаж фунгицидов для зерновых. Этот сегмент подталкивают с двух сторон — с одной стороны природа, нарушение севооборотов и растущий фитопатогенный фон, а с другой — производители СЗР, для которых фунгициды — это драйверы продаж.

Соя в последние годы демонстрирует потрясающий рост. Россия уже подходит к сбору около 4 млн т и безусловно это вызывает бурный подъем применения пестицидов на этой культуре, особенно гербицидов.

Динамичный рост ожидается на рынке инсектофунгицидных протравителей — готовых решений для обработки семян. Начало этому уже положено, на рынке есть такие продукты, и они активно продвигаются. Думаю, что в ближайшие годы инсектофунгицидные протравители появятся в ассортименте каждой компании.

Стоит ожидать прирост в сегменте почвенных гербицидов на подсолнечнике. Хотя механической обработки пока никто не отменяет, но тенденция к переходу на химический контроль сорняков очевидна.

Вселяет надежды также сегмент фунгицидов для подсолнечника. Культура болеет во многих регионах России. Это последствия нарушения севооборотов и увлечения экономической составляющей в ущерб здоровью земельных ресурсов. Раньше мало кто знал о ржавчине подсолнечника, а сегодня этим заболеванием поражены огромные площади в Поволжье. Однако мы сталкиваемся с отсутствием экспертизы у агрономов, и высококлиренсной техники в хозяйствах. Поэтому уделяем сейчас много времени обучению аграриев по части заболеваний подсолнечника.

— Китай закрывает производство действующих веществ пестицидов, удобрений и другой химии в рамках курса на охрану окружающей среды. Как это отразится на работе компании «Агро Эксперт Груп»? Какие изменения могут произойти в ассортименте, ценовой политике компании на фоне событий в Китае?

— В сезон 2018 г. все компании вошли с новыми ценами на д. в. Что-то выросло в цене незначительно, а на ряд позиций цена выросла на 60% и более. Это сказалось на себестоимости производства препаратов. Кроме того, наблюдался дефицит некоторых д.в. Но не стоит паниковать. Все крупные отечественные компании справились с проблемой. «Агро Эксперт Груп» не изменил цены в сезоне 2018 г., несмотря на рост затрат на производство. Мы оптимизировали внутренние процессы в компании, чтобы сохранить и качество, и цены для наших клиентов. Однако те компании, которые везут готовые продукты из Китая, столкнувшись с тем же ростом цен на д.в., вынуждены снижать себестоимость лишь за счет качества продукции, экономя на вспомогательных компонентах при приготовлении препаративных форм. Думаю, что в этом сезоне проблем в поле с такими продуктами будет больше.

В Китае в рамках программы по охране окружающей среды вместо сотен мелких производителей останется ряд больших химических предприятий с контролируемым уровнем цены, качества и поставок. Производство станет прозрачным, плановым, качественным. Мы от этого только выиграем. Переходный период нужно пережить. В итоге мы придем к более цивилизованному рынку.

— Какие факторы, на Ваш взгляд, больше всего препятствуют динамичному развитию рынка СЗР в России?

— Не хочу говорить про демпинг, т.к. не считаю это барьером. Если у потребителя есть возможность купить что-то нужное и эффективное дешевле, чем 5 лет назад, это не барьер для развития рынка. Это барьер для развития компаний, которые не способны управлять себестоимостью. Компании должны принимать стратегические меры для того, чтобы, во-первых, оптимизировать себестоимость препаратов, а во-вторых, иметь возможность продавать продукцию дороже. Для этого нужно иметь экспертизу, чтобы под флагами компании шли люди, которые действительно выступают экспертами в какой-то области. Тогда демпинг не страшен.

Стратегия демпинга конечна – это признают все гуру менеджмента. Всегда на рынке находится тот, кто предлагает дешевле.

На мой взгляд, главный барьер — это недостаточная информированность о продуктах у наших потребителей. У каждой компании по 70—80 наименований препаратов. Понять, как из них выстроить грамотную систему защиты, непросто. Для этого нужны специальные знания и время и желание учиться.

Я часто вижу, когда езжу по хозяйствам или провожу семинары, что многие люди работают по старинке. Они применяют из года в год одни и те же проверенные препараты. Однако они недобирают урожай. Многие даже знают об этом. И как получить больше с помощью современных продуктов, они не знают, а рисковать никто не хочет. Это тормозит рынок сегодня. Если поставщики СЗР будут направлять усилия на образование аграриев, барьеров для развития будет гораздо меньше. Осознанное применение СЗР — это манна небесная для любого игрока на рынке. Но сейчас мы этого не имеем и должны постараться сделать так, чтобы аграрии черпали знания от встреч с нами.

Все компании стремятся продать больше, поэтому снижают цены. Эта прямолинейная стратегия закрепилась на нашем рынке в последние 4 года. Другая сторона медали такого поведения — из-за демпинга инновационные продукты не выходят на рынок, потому что их стоимость не может соперничать со стоимостью продуктов, которые уже 20 лет присутствуют на рынке и продаются с каждым годом дешевле. Аграрии не могут принять новый уровень цен, из-за этого мы сейчас отстаем по уровню агротехнологий. Новинки с прекрасными свойствами, действительно нужные рынку, не видят будущего, потому что аграрии ошеломлены ценой на них. Огромная разница в цене формируется, в том числе из-за демпинга. Это барьер для вывода новых продуктов, который компании установили сами. В этом я вижу негатив.

— Как изменились аграрии в последнее время? Какова доля молодых агрономов сейчас?

— Думаю, около 10%. Если лет 5 назад средний возраст агрономов в хозяйствах был более 45 лет, то сегодня мы видим очень много специалистов в возрасте 28—35 лет. Как только сельское хозяйство стало прибыльным бизнесом, в него пришли люди, ориентированные на результат. Они понимают, что без экспертизы не стоит начинать никакое дело. Даже деньги — не решающий фактор. Решающий фактор — это знания современных технологий и опыт, а также доступ к современным информационным ресурсам. Таких людей приглашают в хозяйства, и они становятся молодыми управленцами.

— Ваш прогноз на 2018 год. Что ждет российское сельское хозяйство в целом и пестицидный рынок в частности?

— Мой прогноз — применять СЗР в России будут больше, а вот на размере рынка в денежном выражении это почти не отразится. Драйверами останутся те же сегменты, что и в прошлом году. Плюс добавится защита картофеля — сегмент, который и в прошлом году показал довольно заметный рост.

В денежном выражении хорошо, если рынок увеличится на 5%. Это будет уже победа. Такой прогноз связан с недостатком денежных средств у хозяйств, которые продавали урожай 2017 г. по сниженным ценам и заработали явно меньше, чем планировали. Поэтому их стратегии на этот год — купить все то же самое, но дешевле, или сменить поставщика и купить дешевле, или же переориентироваться на более экономичные схемы защиты.

По настроениям, которые мы видим, общаясь с аграриями Юга России, они не планируют переходить на экстенсивное хозяйство. Разговоры ведутся об интенсивных технологиям защиты озимого клина в частности.

— Какие планы у компании «Агро Эксперт Груп» на 2018 г.? Какие цели ставятся перед компанией? Каких показателей хотелось бы добиться?

— Первое — закрепиться на рынке сои. Для нашей компании это относительно новый сегмент, мы вышли на него только в 2017 г., получив регистрацию на препараты для защиты этой культуры.

Второе — укрепить позиции на рынке сахарной свеклы на Юге России. «Агро Эксперт Груп» начинала с этой культуры, мы искренне любим ее и считаем стратегической культурой на протяжении всех 15 лет деятельности. Мы начали серьезную работу с аграриями Юга России, приносим им экспертизу наших специалистов и вместе выращиваем достойные урожаи. Результатом этого должно стать укрепление позиций компании в этом сегменте.

Третье — развитие сегмента защиты подсолнечника. У нас есть решения для классической гербицидной защиты и современные технологичные решения для гибридов, устойчивых к имидазолинонам.

Во второй половине 2018 г. на рынок выйдет наш новый продукт — 4-компонентный инсектофунгицидный протравитель семян с физиологическим эффектом Квартет. Этот сегмент мы считаем стратегическим, у нас уже есть инсектофунгицидный протравитель для интенсивных севооборотов Кинг Комби. Новый продукт войдет в премиум-сегмент продуктов для защиты озимой пшеницы.

— Как развивается ваш завод Волга-Индастри?

— Завод развивается очень динамично. Осенью 2017 г. его посетили 250 аграриев из разных регионов — от Белоруссии до Владивостока. Мы показали, как выглядит современное отечественное производство. За 3 года завод обзавелся 2 новыми цехами — по производству водно-суспензионных концентратов и жидких препаративных форм. Они дали значительный прирост мощности, а также гибкость в наработке продукции.

В декабре 2017 г. заработали 2 установки по выдувке канистр. Теперь «Агро Эксперт Груп» выпускает продукцию в собственной таре. Это еще один пункт в улучшении потребительских свойств продукции. Это также дополнительная защита от подделок и возможность проверки аутентичности нашей продукции с помощью сканера штрихкодов, встроенного в мобильное приложение «Агро Эксперт Груп».

— Расскажите о проекте «Комбинаторика» и инновационных разработках компании.

— «Комбинаторика» — это проект, который заработал в «Агро Эксперт Груп» в 2013 г., когда мы начали разрабатывать формуляции на основе комбинаций д.в., исходя из их биологических свойств и потребностей агрохозяйств. Результаты этого проекта — это инсектицид Декстер, фунгициды Флинт и Венто, ряд граминицидов.

Эта работа требует серьезных материальных и временных затрат. Однако мы продолжаем поиск лучших комбинаций, анализируем рынок, стараемся понять, какие решения помогут аграриям обойтись без баковых смесей и повторных обработок.

— Какова стратегия дальнейшего роста компании «Агро Эксперт Груп»? Какие направления имеют наибольший потенциал и почему?

— Вся стратегия построена на трех опорных точках — люди, производство и ассортимент.

В отношении людей главная стратегия – это повышение их профессионального уровня. В это вкладываются значительные средства, инвестиции в обучение растут год от года и они всегда в приоритете.

Мы видим за этим будущее. Чем глубже и адекватнее экспертиза наших людей, тем успешнее мы можем конкурировать на рынке не в ценовой плоскости, а в области технологических решений для каждого хозяйства.

Второй «кит» стратегии — завод Волга-Индастри. На нем продолжается модернизация, инвестиции растут, впереди большая работа. Мы будем развивать инфраструктуру завода и дальше. Наше производство — это основа качества нашей продукции.

Третья стратегическая точка — это ассортимент. Мы усилили штат маркетологов и вывели их в регионы, чтобы быть ближе к аграриям и лучше понимать их потребности. Продолжается поиск комбинаций в рамках проекта «Комбинаторика». Кроме того, у нас работает штат кроп-менеджеров — людей с глубокими профессиональными знаниями по каждой культуре, которые имеют огромный опыт работы в сельском хозяйстве, а также маркетинговую смекалку.

— Как развивается Ваша региональная сеть в России?

— Географическая экспансия — это наш конек в последние 2 года. Мы осваиваем северную часть Центрального региона, Поволжье и Западную Сибирь. Открылись филиалы в Брянске, Екатеринбурге, Перми, Кургане, Красноярске, Благовещенске. В штат принято около 30 специалистов — агрономов-технологов и менеджеров по продажам. Они усилили текущие филиалы и развивают новые точки. На юге, например, для обслуживания клиентов и агросопровождения у нас работают 16 агрономов-консультантов. Они обеспечивают правильное, грамотное и прибыльное применение препаратов.

В планах открытие Приморского кластера, поскольку мы намерены развивать сегмент защиты сои.

— Как строится работа с агрохолдингами?

— «Агро Эксперт Груп» начинался с сотрудничества с агрохолдингами. Это важная часть бизнеса, учитывая сложившуюся культуру землепользования в России. Мы работаем со многими крупными свеклосахарными агрохолдингами и показываем выдающиеся результаты.

Наши крупные клиенты — это мощные успешные сельхозпредприятия регионального и федерального масштаба. За время работы со многими агрохолдингами замечаю, что они вкладывают масштабные инвестиции, в компании приходят высокоэффективные управленцы, много работает молодых специалистов, внедряются современные интересные решения, используются передовые средства связи. Благодаря этому возрастает эффективность их бизнеса и применения СЗР в том числе. Мы также не стоим на месте, поэтому наше сотрудничество — это взаимовыгодный и эффективный союз, как правило, на долгие годы.

— Цифровые и мобильные решения активно входят в практику сельского хозяйства. «Агро Эксперт Груп» в тренде — вы недавно запустили мобильное приложение. Расскажите о дальнейших планах в сфере цифровизации.

— Цифровизация — это будущее сельского хозяйства. Все крупные компании на агрорынке анонсируют инвестиции в сфере Digital. В первую очередь цифровые технологии приходят на рынок сельхозтехники. Основные прорывные технологии появляются в области обработки почвы, уборки урожая, внесения СЗР. Второе направление, которое приносит огромную отдачу — цифровизация в сфере минерального питания. Точное внесение минеральных удобрений по картам — это серьезный резерв для повышения урожайности и оптимизации себестоимости.

В сфере защиты растений появляются программы для обработки фунгицидами, которые анализируют данные метеостанций и фитосанитарного мониторинга и прогнозируют развитие заболеваний.

Для развития этого направления важно иметь данные наблюдений за довольно приличный срок по каждой местности. После распада СССР эти данные систематически никто не собирал. В моей практике была попытка внедрения программы, которая помогала хозяйству планировать гербицидные обработки, и мы поняли, что можем реализовать ее только на уровне справочника по сорняками и препаратам, поскольку нет данных для расчетов. Это большой тормоз в развитии направления цифровизации.

В самом простом варианте цифровизация реализована в мобильном приложении «Агро Эксперт Груп». Она позволяет аграриям иметь всю необходимую информацию по СЗР в кармане. Мы сохраняем тысячи деревьев, сократив печать бумажных каталогов. Надеюсь, что смартфоны в руках аграриев становятся инструментами для получения современной актуальной информации.

— Какими препаратами пополнится арсенал аграриев в ближайший год?

— В этом году мы ожидаем в осеннем сезоне выход 4-компонентного инсектофунгицидного протравителя с физиологическим эффектом Квартет, а также гербицида для осеннего применения на озимых зерновых культурах Нерта. Это — нишевое решение для продвинутых аграриев. Мы считаем, что имеем уже достаточную экспертизу, чтобы предложить этот препарат рынку. Для региона Восток выходит гербицид на основе феноксапроп-полиэтил с МЦПА — Оцелот Кросс.

— Биологизация земледелия — еще один мировой тренд. Как вы оцениваете перспективы распространения биорешений в России? Планирует ли компания «Агро Эксперт Груп» развивать это направление?

— Я считаю, что биологические СЗР — это нишевые решения. В открытом грунте борьба с болезнями или вредителями с их помощью — это лотерея. Нужно быть очень азартным и стрессоустойчивым человеком, чтобы применять их.

Вторая часть вопроса — это плодородие почвы. Современными действиями в угоду конъюнктуре рынка многие аграрии нарушают севооборот, используют минимальную и нулевую обработку почвы. Не все осознают, что это игры с природой.

Супрессия почвы снижается год от года. Это наблюдается повсеместно. В этом вопросе биологизация играет решающую роль. Многие аграрии уже вносят полезную микрофлору в почву, чтобы иметь дружные всходы на фоне химических протравителей.

В вопросе восстановления здоровья почв биологизация должна сыграть ключевую роль. Такие биопрепараты нужно включать в комплексные схемы защиты уже сейчас. Здоровью почв должно уделяться столько же внимания, сколько и здоровью растений, которые выращиваются на ней. Эти факторы взаимосвязаны.

Все разговоры о бактериозах, против которых химия не сильна, возникают именно по этой причине. О почвенной микрофлоре нужно заботиться в рамках любых технологий обработки почвы и защиты растений. Это обязательный элемент интегрированной системы защиты растений, который мы поддерживаем. Но развивать производство биопрепаратов пока не планируем. Не исключено, что через несколько лет мы придем к развитию этого направления. Возможно, путем партнерства.

— Год назад «Агро Эксперт Груп» стала членом Российского соевого союза (РСС). Расскажите о совместных проектах с этой организацией. С какими еще объединениями сотрудничает компания и чего удалось добиться?

— У нас пока нет совместных проектов с РСС, мы только начинаем активную деятельность по продвижению наших продуктов на рынке сои. В дальнейшем стоит ожидать совместных мероприятий с производителями семян, в первую очередь на Дальнем Востоке.

Членство в отраслевых союзах — традиционная активность поставщиков средств производства. «Агро Эксперт Груп» состоит также в Российском союзе сахаропроизводителей, Картофельном союзе. Главная польза в том, что союзы выступают площадками для обмена знаниями и технологиями между сельхозпроизводителями и поставщиками средств производства.

— Расскажите о Вашей команде. Как она изменилась в последнее время?

— Люди — одна из главных ступеней нашей стратегии. Без людей ничего не сделаешь. Когда людей становится больше, возрастают и возможности, и риски, острее понимаешь, что все должно работать как часы. Минимизировать риски позволяет грамотное управление людьми.

У нас работают люди разного возраста, с разным жизненным опытом и знаниями. Это большое достояние. Людей с большим опытом дополняет задор и здоровый авантюризм молодых сотрудников. Такая синергия приносит плоды.

Главное, что мы делаем для людей, — это обучение и развитие корпоративной культуры. Это позволяет с легкостью противостоять изменениям, которые происходят на рынке.

Мы работаем на очень динамичном рынке. Жизнь вокруг нас очень динамична. Грамотно ориентироваться в постоянно меняющемся мире — это главное достижение любого специалиста. В таком ключе мы выстраиваем культуру в компании, прививаем навыки принятия решений. Чтобы решения принимались быстро, четко и качественно.

— В чем изюминка корпоративной культуры «Агро Эксперт Груп»?

— Главная изюминка нашей компании — это огромные возможности для реализации потенциала каждого человека. Я прочувствовала это на себе — топ-менеджмент доверяет мне делать такие вещи, которые ни в одной другой компании мне бы не доверили. Имея амбиции и желание работать здесь, можно проявить себя в разных ипостасях. Огромное доверие руководства к людям и ориентация на результат без перманентного надзора и контроля — это конкурентное преимущество компании на рынке труда. Поэтому к нам притягиваются молодые амбициозные люди, которые хотят делать карьеру, рисковать, много трудиться.

Несмотря на то что «Агро Эксперт Груп» стала довольно большой компанией, мы до сих пор практикуем такой подход: если сотрудник имеет желание что-то сделать и может обосновать перед руководством пользу от этого, он получает полный карт-бланш. Это привлекает амбициозных людей.

— Формируются ли в компании личные планы роста по каждому сотруднику?

— Расскажу на примере одного из наших сотрудников. В 2012 г. директором новосибирского филиала стал молодой человек, которому было 30 лет. Он пришел из западной компании, где ему не давали возможности возглавить филиал, поскольку он слишком молод и недостаточно опытен. В середине 2017 г. он стал директором региона Восток в «Агро Эксперт Груп». В его ведении теперь и Дальневосточный кластер, который становится самой перспективной территорией в России с точки зрения роста. Вот реальный пример карьеры человека, у которого как будто бы не хватало опыта, знаний и возраста.

В нашей компании все знают: если будешь много трудиться, рисковать, учиться и показывать результаты — карьерный рост не заставит ждать. Результат мы измеряем не только в деньгах, хотя это важная часть бизнеса, но и в долгосрочных партнерских отношениях с клиентами, и в развитии новых продуктов, в которые инвестируются значительные средства.

— На мировом пестицидном рынке в последние годы идет масштабная серия слияний и поглощений. Как, на ваш взгляд, изменится рынок семян и пестицидов в результате глобальной консолидации и перераспределения активов? Как это повлияет на российский рынок?

— Это уже третья волна слияний и поглощений на рынке СЗР. В связи с изменениями на арену вышла FMC, которая стала пятой компанией на рынке и перешла из плоскости дженериковых компаний в стан оригинаторов д.в. с сильным научным потенциалом. Этот передел рынка только к лучшему, он привнесет новую культуру ведения бизнеса.

Второе большое изменение касается интегрированных решений — поставок пестицидов и семян. До слияния Байер и Монсанто этим занималась только Сингента. Теперь две мировые компании будут бороться за первенство не только в сфере пестицидов, но и семян.

БАСФ тоже вошла в этот сегмент, получив часть бизнеса Байер, в который входит гербицид Liberty на основе глюфосината аммония и семена, устойчивые к нему. Это очень перспективный рынок. Но для России эти изменения ничего не значат — мы не выращиваем ГМО.

Для рынка в целом объединение компаний пойдет только на пользу. Но это будет тяжелый период для людей, которые работают в компаниях. Сделки по слиянию-поглощению никогда не проходят безболезненно для коллективов объединяющихся компаний.

— Как Вы считаете, не опасна ли концентрация стратегически важной отрасли в руках небольшого числа компаний с точки зрения глобальной продовольственной безопасности?

— За этим тщательно следят антимонопольные комитеты стран, где проходят сделки. Мы уже видим, что слияния идут не по тому сценарию, по которому их задумывал корпоративный мир. В сделке Dow-DuPont вряд ли планировалось продавать R&D-направление, которое генерирует прибыль на ближайшие 20—30 лет. То же самое касается продажи Liberty. Syngenta тоже была вынуждена расстаться с частью д.в.

— Как Вы видите будущее пестицидного рынка в мире и в России через 10—20 лет?

— Трудно представить, что будет через 20 лет, потому что прогресс идет по нарастающей и изменения происходят не всегда в прогнозируемом тренде.

Точно могу сказать, что в ближайшие 10 лет по полям будут летать дроны и вносить СЗР точечно. Это уже есть и к этому явно придет рынок. Мы увидим высокопроизводительную технику, автопилоты, которые будут эффективно обрабатывать поля. Придет новая химия на поля, появятся новые химические классы в сегменте фунгицидов. Крупные международные компании анонсировали выход на рынок фунгицидов из класса SDHI — это новый подход к борьбе с болезнями, новая эффективность, другой период защиты и стратегия обработок.

Мы начнем выращивать свеклу, устойчивую к гербицидам, которая выведена путем традиционной селекции, не ГМ. Это очень интересная перспектива, мы видим ее на примере подсолнечника и рапса. Думаю, что это решение для хозяйств с большими площадями сахарной свеклы. Если они справятся с сорняками с помощью предлагаемого спектра препаратов, это будет прорыв.

— В 2017 г. компании «Агро Эксперт Груп» исполнилось 15 лет. Как изменилась компания с пересечением этого рубежа?

— В прошлом году мы масштабно отметили юбилей, проехали по всей России с турне. И пришли к выводу, что настала пора меняться. Мы расширяем ассортимент, модернизируем производство и теперь сменили визуальную составляющую компании. Острые углы нашего лого остались в прошлом, мы провели ребрендинг и в 2018 г. вышли на рынок с новым ярким логотипом, который символизирует, что мы открыты к общению, готовы решать проблемы аграриев в диалоге. Обновленный зеленый цвет нашего логотипа — это зеленый свет для сотрудничества с нами и получения высоких урожаев.

Диана Насонова

www.agroxxi.ru

Газета «Защита растений» № 01/2018 — AgroXXI

Россия имеет невероятные возможности для разработки качественных семян и СЗР

- Китай закрывает производство действующих веществ пестицидов и другой химии. Как это отразится на работе компании Сингента? Какие изменения могут произойти в ассортименте, ценовой политике в следующем сезоне на фоне событий в Китае?

- Китай в настоящее время вносит значительные изменения в законодательство по охране окружающей среды. И, как Вы верно отметили, последствия этого заключаются в том, что многие дженериковые компании и компании-оригинаторы испытывают определенные сложности в процессе производства действующих веществ (д.в.). Результат этого мы уже видим: увеличение стоимости экспортируемых из Китая товаров – как готовых средств защиты растений, так и д.в.

Последствия законодательных изменений в области охраны окружающей среды Китая носят глобальный характер и коснутся всех компаний. Что касается изменений в России, то нам остается только ждать и наблюдать.

- На пестицидном рынке в последние годы идет активная консолидация и перераспределение активов. ФМС объединилась с Кеминова и приобрела пестицидный бизнес Дюпон, Байер соединяется с Монсанто, Кем Чайна с Сингента, Дюпон с Дау. БАСФ, до последнего момента остававшаяся в стороне от крупных сделок, теперь приобретает семенной и гербицидный бизнес Байер. На ваш взгляд, как изменится рынок семян и пестицидов в результате этих глобальных слияний?

- Произошедшие и находящиеся в стадии одобрения сделки отражают, в первую очередь, долгосрочный характер планирования в сельскохозяйственной отрасли с огромными затратами на научно-исследовательские разработки и длительными периодами окупаемости таких разработок. В настоящее время только две сделки полностью утверждены – это слияние компаний Дюпон и Дау, а также приобретение компанией Кем Чайна компании Сингента. Сделка компаний Байер и Монсанто пока еще под вопросом.

Что касается последствий, я не думаю, что они возникнут. Потребители – все те же, что были в 2016 г. и в 2017 г., и они останутся такими же и в 2018, и в 2019 г. и т.д. Компания Сингента продолжит снабжать российских фермеров и дистрибьюторов так же, как и раньше, все той же линейкой продуктов, привнося инновации и в семенную, и в растениеводческую продукцию.

- Как Вы считаете, не опасна ли концентрация стратегически важной отрасли в руках небольшого числа компаний с точки зрения глобальной продовольственной безопасности?

- Количество компаний-поставщиков растениеводческой продукции в значительной степени контролируется и отслеживается антимонопольными службами. Объединенная компания Дау-Дюпон вынуждена заниматься дивестициями. То же относится и к компании Сингента. И мы все еще ждем одобрения сделки между компаниями Байер и Монсанто. Все антимонопольные службы пристально наблюдают за этими сделками. На самом деле, как я уже говорил, у нас по-прежнему есть покупатели, с которыми мы сотрудничаем, и мы продолжим привносить инновации за счет слияния компаний. Именно укрупнение компаний позволяет продолжать внедрять инновации. Стоимость научно-исследовательских разработок довольно значительна. Таким образом, наши покупатели могут быть уверены, что мы продолжим разработки и останемся конкурентоспособными на рынке.

- Как изменится компания Сингента в России в результате слияния с Кем Чайна и обмена продуктами с Адама и Нуфарм? Повлияет ли это на портфель препаратов, представленных на российском рынке?

- Мы не устаем повторять сотрудникам и клиентам, что Сингента остается Сингентой. У нас есть четкая рыночная стратегия в России, которая абсолютно уникальна и разработана исключительно для этой страны. И так во всех уголках планеты. Что касается изменения портфеля в результате обмена продуктами, то в России мы убрали из портфеля только один продукт. Таким образом, наши клиенты в России даже не заметят происходящих изменений.

- Как вы видите будущее пестицидного рынка в мире и в России через 10-20 лет?

- Ожидается, что к 2050 г. население планеты увеличится на 2 млрд и достигнет 9 млрд чел. Все мы знаем, что земельных участков для обеспечения потребности населения катастрофически не хватает. И все меньше земли, пригодной для выращивания урожая. При этом в отношении сельского хозяйства, в частности российского сельского хозяйства, имеются невероятные возможности для разработки качественных семян и качественной продукции для защиты посевов, достаточные, чтобы накормить голодную планету и растущее население. Я полностью уверен в том, что сельское хозяйство будет и дальше процветать и развиваться на территории России и по всему миру, поскольку мы стремимся совместно с наши клиентами – сельхозпроизводителями накормить планету.

- В январе 2017 г. ЕЭК начала антидемпинговое расследование в отношении гербицидов, которые поставляются из стран Евросоюза. Сообщается, что за последние 2 года доля демпингового импорта в общем объеме поставок составила в среднем 50%. В Докладе ЕЭК подтверждается факт наличия демпингового импорта гербицидов, происходящих из ЕС и ввозимых на территорию Таможенного союза, а также материальный ущерб отрасли вследствие демпинга. В качестве антидемпинговых мер предлагается ввести пошлины в размере от 27,5 до 52,2% от таможенной стоимости гербицидов. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Как Сингента относится к проблеме?

- Между Сингентой и ЕЭК сложились прозрачные и рабочие отношения в ходе антидемпингового расследования. Мы полагаем, что представители Комиссии также признают и приветствуют этот факт. Однако мы не видим оснований для введения антидемпинговой пошлины в отношении гербицидов из ЕС. Чтобы компенсировать снижение курса рубля, Сингента в 2014-2016 гг. в отдельных случаях на 100% увеличила рублевые цены на продукты. Наши технологии и услуги позволяют проводить политику премиального ценообразования во всех сегментах рынка, и мы доказали это в ходе расследования при сильной поддержке со стороны наших клиентов.

Мы полагаем, что введение антидемпинговой пошлины вызовет потенциальный рост цен. Это приведет к ограничению возможности выбора для российских сельхозпроизводителей и, в конечном итоге, ограничит внедрение инноваций. Справедливая конкуренция - непременное условие для внедрения по-настоящему инновационных решений. Мы полагаем, что это окажет значительное негативное влияние на наших клиентов – сельхозпроизводителей по всей России, как больших, так и малых, в тот момент, когда цены на сырьевые товары находятся на нижней границе, а рентабельность и денежный поток сокращаются. Мы считаем, что это может оказать значительное негативное влияние на растущее российское сельское хозяйство в глобальной перспективе.

Отчет по итогам расследования ясно свидетельствует, что в период расследования (2013 – 2016 гг.) материальный ущерб для двух компаний – АО «Щелково Агрохим» и ЗАО Фирма «Август» – отсутствует. Согласно отчету, АО «Щелково Агрохим» и ЗАО Фирма «Август» увеличили рентабельность на 80%, в полной мере использовав повышение цен, на которое Сингента и другие компании пошли для компенсации девальвации рубля. Мало того, рыночная доля гербицидов, произведенных и реализованных в ЕАЭС, увеличилась на 2,8%. Поэтому мы не считаем, что есть какие-либо основания для введения антидемпинговой пошлины.

- Минсельхоз России ратует за увеличение доли препаратов, производимых в России, а также за локализацию производства семян. Как вы к этому относитесь?

- Сингента по-прежнему привержена российскому сельскому хозяйству и будет продолжать предлагать инновационные решения и услуги, которые поддерживают эффективность сельхозпроизводства.

Сингента также официально заявила о намерении локализовать производство гербицидов в России до 80% от объема продаж к 2019 г. и локализовать производство всего портфеля СЗР до 80% к 2021 г.

- Расскажите о ваших планах по развитию локального производства. Где оно будет размещено? Каков объем инвестиций?

- В настоящее время мы рассматриваем три сценария. Это и строительство нового объекта, и строительство предприятие на основе имеющейся базы, и, как мы это называем, готовый объект для приобретения. У нас есть определенные предпочтения, о которых мы предпочитаем не говорить, пока наша команда не придет к окончательному выводу. Мы планируем принять решение в первом квартале 2018 г. и далее двигаться в выбранном направлении. На данном этапе еще рано говорить об объеме инвестиций.

- С какими трудностями вы сталкиваетесь при регистрации препаратов в России? Как видите оптимизацию этого процесса?

- У нас нет проблем с регистрацией. Мы тесно сотрудничаем с регистрационными органами в России. У нас в этом отношении не бывает никаких проблем. Мы работаем конструктивно и успешно регистрируем новую продукцию в России. И в дальнейшем мы надеемся зарегистрировать еще больше новых продуктов.

- Расскажите о результатах компании Сингента в России в сезоне-2017? Каковы объемы продаж и их динамика по сравнению с прошлым годом? Какие продукты и сегменты демонстрируют рост?

- 2017 г. был сложным с точки зрения погодных условий и ценовой конъюнктуры на сельхозкультуры, производимые нашими клиентами. Безусловно, это повлияло и на наши результаты. Тем не менее, компания Сингента довольна итогами сезона. В некоторых сегментах мы нарастили рыночную долю, в некоторых – потеряли. Но в целом мы сохранили те позиции, которые у нас были ранее, с точки зрения доли рынка и объема продаж в рублях.

- Ваши планы на 2018 г. Какие цели ставите перед компанией? Каких показателей хотели бы добиться?

- Наша самая главная цель, как мне кажется, - это продолжить достойную поддержку наших клиентов - сельхозпроизводителей и дистрибьюторов – в 2018 г., который, по многим оценкам, сложится для российского сельского хозяйства непросто. Мы стремимся продолжать рост в условиях растущего российского рынка, который увеличивается в объемах. И в то же время мы стремимся вступить в завершающую фазу нашего проекта по локализации производства и приступить к строительству производственного предприятия в России.

- Какие новые продукты и решения для аграриев предложит компания в России в ближайшее время?

- У нас множество принципиально новых решений, инновационных финансовых предложений, которые открывают новые — и совершенно отличающиеся от предыдущих — перспективы для сельхозпроизводителей. Подобные проекты уже запущены Сингентой в некоторых странах мира. Что касается новых средств защиты растений, будет лучше, если я буду говорить на перспективу. В Россию в ближайшие пять лет поступят пять новых активных веществ для основных культур. Наша главная цель – предоставить покупателям активные вещества, которые дадут совершенно новое качество и урожайность.

- Как развивается ваша региональная сеть в России и СНГ?

- В российской Сингенте в настоящее время работает более 500 человек. Мы планируем трудоустроить более 30 человек в 2018 г., чтобы еще лучше удовлетворять потребности наших клиентов. Наша структура состоит из пяти регионов. Ранее их было четыре. В прошлом году мы выделили Сибирь и Дальний Восток как отдельный регион, что позволит нам сфокусироваться на его ускоренном развитии.

- Во всем мире аграрии все больше внимания обращают на технологии биологизации земледелия и применения комплексных стратегий защиты растений с использованием химических и биологических препаратов. Как вы оцениваете перспективы развития этого направления в России? Появятся ли биорешения в линейке компании в РФ?

- Сингента на глобальном уровне инвестирует в биологические средства, так же, как и все остальные компании. Фактически, мы недавно объявили об изменении нашего подхода к оценке собственного портфеля. В частности, мы больше не называем фунгициды фунгицидами, а называем их «Контроль болезней», потому что такой подход позволяет учитывать и химические, и биологические средства защиты растений. Таким образом, мы меняем нашу структуру, что позволяет нам контролировать борьбу с заболеваниями более тщательно. Я думаю, что технологии, внедренные в России, работают превосходно. В будущем они могут быть дополнены биологическим контролем. В самом деле, нет причины, препятствующей этому.

- Сельское хозяйство считается довольно консервативной отраслью, особенно в России. Разделяете ли Вы это мнение? Поясните Вашу позицию.

- Когда я путешествую по России, мне приходится наблюдать, что эта страна имеет чрезвычайно сильно развитое сельское хозяйство, и некоторых российских производителей можно смело назвать самыми технологически передовыми в мире. Я не заметил признаков консерватизма в фермерстве. Фермерство можно лишь улучшать посредством инноваций. Инновации – это такая вещь, к которой мы все стремимся, вне зависимости от того, кто мы: сельхозпроизводитель или, как мы, компания-производитель оригинальных СЗР и семян. Так что я не понимаю слово «консервативный» в данном контексте. Я вижу отрасль, которая меняется и адаптируется к применению всех современных технологий и которая приносит результат – как для сельхозпроизводителя, так и для растущего населения.

- Как реагируют аграрии на инновации? Готовы ли внедрять новые технологии? Какие регионы и формы организации наиболее отзывчивы?

- Мы провели поведенческую сегментацию рынка. В итоге обнаружили, что в основе принятия технологий и изменений лежит поведение сельхозпроизводителей, а размер хозяйства не имеет особого значения. Как и все потребители во всех сферах жизни, сельхозпроизводители реагируют по-разному на технологические инновации. Большинство действительно крупных агропромышленных холдингов применяют самые современные технологии. И это неудивительно, поскольку они, значимые игроки на рынке, постоянно внедряют новые технологии с целью увеличения производительности. Таким образом, я считаю неправильным пытаться определить, использует ли производитель новейшие технологии, по размеру его хозяйства. Скорее, дело в привычке внедрения новых технологий.

- Как изменились аграрии в ретроспективе последних 10 лет? Какие тенденции Вы наблюдаете?

- Мне кажется, что одной из самых больших проблем, стоящих перед всей отраслью, становится урбанизация планеты. Неважно, в какой стране мира мы находимся, все больше и больше людей предпочитают жить или отправляются жить в города, где, как им кажется, либо больше платят, либо больше возможностей, нежели в сельском хозяйстве. Это трудная задача для сельхозпроизводителей, которые остались обрабатывать землю, и единственный способ сделать это и сохранить землю надлежащим образом, это использовать правильные технологии. Правильные технологии – это семеноводство и продукты для защиты всходов, то, как обрабатывается почва для удержания влаги – все это следует одно за другим. И нужно убедиться в том, что сельхозпроизводители способны и в дальнейшем продолжать продуктивно выращивать урожай. Так что я бы сказал, что урбанизация, количество рабочей силы и ее качество, возможно, становятся самой большой проблемой, с которой мы столкнулись в отрасли. От нее зависит производство продуктов питания для будущих поколений.

- Как Вы оцениваете инвестиционный климат в стране?

- Россия – это сельскохозяйственная страна мирового уровня. Один из ключевых рынков. Мы открыты для инвестиций в Россию. Как я упоминал ранее, в России нашу компанию уже представляет 500 человек. Мы продолжаем нанимать людей. Мы собираемся инвестировать в собственное производство. Я считаю, что мои диалоги с представителями власти открыты, конструктивны и позитивны. Поэтому я считаю, что инвестиционная среда в России привлекательна. Россия открыта для бизнеса, и компания Сингента собирается продолжать вкладывать деньги в российское сельское хозяйство. И сотрудничать с российскими компаниями там, где есть возможности. 

Диана Насонова

www.agroxxi.ru

Газета «Защита растений» № 12/2017 — AgroXXI

Технология РНК-интерференции используется для подавления экспрессии генов как способ ее снижения или прекращения в отдельных генах. РНК-интерференция ‑ это естественный процесс с важными защитными и регуляторными функциями у животных, растений и грибов.

Аналитики британского журнала Agrow подготовили обзор технологии РНК-интерференции и ее использования при разработке новых продуктов для улучшения сортов сельхозкультур, защиты растений и других целей борьбы с фитопатогенными организмами.

На сегодняшний день РНК-интерференция используется в генномодифицированных (ГМ) культурах или в качестве инструмента для выведения улучшенных сортов сельхозкультур. Применяется она и для выявления новых перспективных механизмов действия пестицидов. В будущем могут быть разработаны распыляемые продукты для применения на посевах сельхозкультур.

РНК-интерференция активируется, когда молекулы РНК встречаются в виде двухцепочечных пар в клетке. Матричная РНК (мРНК), которая несет информацию об аминокислотной последовательности белков, обычно бывает одноцепочечной. Двухцепочечная РНК (dsRNA) активирует биохимический механизм, который разрушает молекулы мРНК, несущие генетический код, гомологичный с двухцепочечной РНК. Когда такие молекулы мРНК «интерферируют» и деградируют, соответствующий ген замолкает и кодируемый им белок не синтезируется.

Контроль насекомых

РНК-интерференция используется в качестве исследовательского инструмента в энтомологии, а также как средство защиты растений в борьбе с вредителями. Применение этой методики практикуется с помощью ГМ-сортов культур либо путем прямого применения. Основным драйвером ее развития выступает острая необходимость борьбы с устойчивостью вредителей к инсектицидам.

Факторы, особенно влияющие на эффективность и привлекательность технологии РНК-интерференции в качестве метода борьбы с насекомыми, включают структуру, длину и дозы dsRNA, стабильность их эффективного воздействия, целевые виды и гены, стадии развития насекомых, потенциал нецелевого воздействия.

Жуки из отряда жесткокрылых, такие как западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera) и колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata), оказались очень перспективными объектами для воздействия с помощью РНК-интерференции. Высокая чувствительность личинок кукурузного жука к РНК-интерференции и заметный экономический эффект от применения этого метода борьбы с ним означали, что коммерческая направленность в развитии технологии в значительной степени формировалась именно из расчета на борьбу с этим вредителем.

Компании Dow AgroSciences и Monsanto включили технологию РНК-интерференции в число мер защиты от формирования устойчивости к токсину Bt у вредителей кукурузы сорта SmartStax Pro (MON87411), который планируется вывести на рынок в 2018-2020 гг.

У бабочек из отряда чешуекрылых (Lepidoptera Linnaeus) с замолканием генов возникают проблемы, ответ на РНК-интерференцию у них ограничен и неустойчив и для проявления эффекта необходимо использовать высокие дозы двухцепочечной РНК. Тем не менее личинки азиатского кукурузного мотылька (Ostrinia furnacalis) контролируются путем распыления рабочих растворов dsRNA наружного воздействия, которые не попадают в кишечник насекомых, а проникают или абсорбируются через их внешнюю оболочку – кутикулу.

C насекомыми из отряда двукрылых (Diptera) было проведено несколько исследований. Они показали успех при оральном применении растворов двухцепочечной РНК. Доставка через пищеварительный тракт изучена также у комаров и мухи цеце.

Относительно отряда полужесткокрылых (Hemiptera) – колюще-сосущих насекомых, таких как тли, белокрылка и слепняки, отмечено, что использование методики РНК-интерференции не всегда приводит к успешным результатам. Деградация dsRNA внутри целевых насекомых и интерференция РНК с участием вирусов легли в основу гипотезы об изменчивости реакций видов из этого отряда.

Механизм воздействия РНК-интерференции успешно продемонстрировал подавление генов в галловых, цистообразующих и других паразитических нематодах растений. Эффект проявлялся в виде фенотипических изменений, таких как снижение плодовитости паразитарных организмов, ингибирование подвижности, снижение способности находить организм растения-хозяина и потеря способности проникать и воспроизводиться в корнях растений. Особый интерес представляет применение технологии РНК-интерференции для защиты посевов сои и картофеля. Компании BASF, Monsanto и Syngenta активно участвуют в исследованиях и разработках, связанных с использованием методики РНК-интерференции в борьбе с нематодами.

Выявлены и другие вредители сельхозрастений и человека, для контроля которых перспективно использовать технологии РНК-интерференции, – это пожарные муравьи, клещи, паутинные клещи и термиты.

Многообещающие результаты показало применение этой технологии против саранчи, которая, как оказалось, обладает очень чувствительной реакцией на воздействие РНК-интерференции. Однако к гибели насекомых приводили только инъекции dsRNA.

Сферы применения

Технология РНК-интерференции используется для борьбы с вирусами и подавления экспрессии генов у широкого диапазона патогенов, в том числе: пирикуляриоза риса, яблочной парши, серой гнили и фитофтороза картофеля. Исследования ведутся и в отношении векторов вирусов, вызывающих болезни.

Грибные патогены родов Aspergillus, Fusarium и Penicillium, которые производят микотоксины, также стали предметом исследований.

В 2016 г. были опубликованы результаты использования технологии РНК-интерференции путем распыления раствора dsRNA для контроля фузариоза на ячмене. Они проводились в сотрудничестве концерна BASF с исследовательскими организациями в Германии. Эти организации основное внимание уделяли воздействию механизмов РНК-интерференции при борьбе с болезнями сельхозкультур. В их число вошла Forrest Innovations, которая занималась контролем векторов, вызывающих позеленение цитрусовых насаждений, и компания Venganza, которая сосредоточилась на методах защиты от азиатской ржавчины сои и стеблевой ржавчины пшеницы.

В настоящее время рассматривается все возрастающее число патентных заявок, предусматривающих использование технологии РНК-интерференции для борьбы с болезнями растений.

Одним из новых стимулов коммерческого интереса к использованию технологий РНК-интерференции в приемах защиты сельхозкультур стала возможность предотвращения развития устойчивости сорняков к гербицидам, особенно к глифосату. В этой области достигнуты некоторые успехи, однако применение этого метода для широкой коммерческой практики кажется пока сомнительным.

Несколько исследовательских проектов изучали потенциал технологии РНК-интерференции для борьбы с сорняками-паразитами.

Основным направлением применения технологии РНК-интерференции стало создание сортов и гибридов сельхозкультур с повышенными показателями урожайности и качества. Среди превосходных свойств, которые уже выведены на рынок, – улучшенный состав масла (высокое содержание олеиновой кислоты), снижение содержания лигнина (способствует лучшей усвояемости корма скотом), устранение потемнения мякоти при разрезании яблок и картофеля и снижение потенциала накопления акриламида при обжаривании картофеля.

Увеличение продуктивности сельхозкультур с применением технологий РНК-интерференции для «выключения» генов, участвующих в реакции растений на абиотический стресс (например, на засуху) стало направлением для многих исследований.

Формуляции

Анализируя прогресс, достигнутый в разработке активных ингредиентов, используемых в технологии РНК-интерференции для опрыскивания посевов, можно сказать, что ученые работают над увеличением количества активного вещества, достигающего конечной цели в клетках растений и / или насекомых, патогенов или других вредных организмов. Исследуемые вопросы включают изучение трудностей проникновения препаратов в организмы вредителей и их стабильность в экологическом отношении.

В терапии человека стратегии успешной доставки РНК в клетку включают разработку химической модификации, способной противостоять деградации молекул РНК, а также липидную инкапсуляцию и конъюгацию с полимерами.

В области защиты сельхозкультур были использованы аналогичные стратегии с некоторыми конкретными примерами, включая липосомы, хитин-комплексы, двухцепочечную РНК, заключенную в бактериях или микроводорослях, глинистые наночастицы и органосиликоновые поверхностно-активные вещества.

Среди крупнейших компаний в секторе разработки средств защиты растений с использованием РНК-интерференции особенно активна Monsanto. В части разработки формуляций и способов доставки активных ингредиентов РНК в клетки путем опрыскивания она сотрудничает с компаниями по производству биофармацевтических препаратов и специализированными биотехнологическими компаниями, среди которых Alnylam Pharmaceuticals, Arbutus Biopharma и PhaseRx. Все они добились обнадеживающих успехов в этом направлении.

Preceres – американская компания, специализирующаяся на разработке новых методов применения биопестицидов на основе методики РНК-интерференции, созданных при поддержке Monsanto в 2014 г. Preceres интересна недавно представленной в США патентной заявкой, предложившей гидразинильные липидоидные наночастицы в качестве агентов доставки ингредиентов РНК-интерференции для использования их как гербицидов, инсектицидов или фунгицидов.

Компании

Концерн BASF разработал сорт картофеля Amflora GM с модифицированной крахмальной композицией, содержащей только амилопектин, для промышленного использования. Однако после одобрения этого сорта для выращивания в Европе Европейский суд ЕС постановил, что в процессе его разработки имели место процедурные ошибки. Это постановление означало аннулирование ранее принятого положительного решения. BASF постановил не использовать картофель Amflora в Европе или в других регионах из-за противодействия применению технологий генной модификации.

BASF опубликовал информацию об использовании средств защиты распыляемого типа, разработанных на основе технологии РНК-интерференции, для контроля фузариоза на ячмене. Известны и другие патентные заявки концерна BASF на аналогичные средства борьбы с болезнями растений. К настоящему времени концерн уже запатентовал некоторые изобретения в области средств борьбы с нематодами, использующие механизм РНК-интерференции.

Bayer CropScience и Monsanto, находящиеся в процессе слияния, сотрудничают в области научных исследований по РНК-интерференции с 2007 г. Bayer участвует в ряде других совместных проектов с биотехнологическими компаниями и научными учреждениями, которые изучают вопросы РНК-интерференции, в частности с австралийским государственным объединением научных и прикладных исследований CSIRO и компанией Performance Plants.

Bayer CropScience имеет портфель патентных заявок, содержащих технологии применения РНК-интерференции, связанные с контролем болезней и насекомых-вредителей, повышением урожайности сельхозкультур и упаковкой и доставкой активных ингредиентов РНК в клетки.

Компания Dow AgroSciences, объединяющаяся с DuPont, продолжает поддерживать долгосрочное сотрудничество с Monsanto в работе над ГМ-семенами кукурузы, устойчивыми к вредителям и гербицидам, под брендом SmartStax. В частности, сорт кукурузы SmartStax Pro, при создании которого использованы технологии РНК-интерференции для предупреждения выработки устойчивости к Bt-токсину у вредителей, выйдет на рынок в 2018–2020 гг.

Dow AgroSciences подала довольно большое количество патентных заявок, связанных с РНК-интерференцией, и большая их часть касалась средств борьбы с насекомыми. В процессе экспериментальных исследований компания сотрудничала с Университетом Небраски (США) и с Институтом молекулярной биологии и прикладной экологии Фраунгофера (Германия).

Компания DuPont, объединяющаяся с Dow, продает сою Plenish с высоким содержанием олеиновой кислоты, в которой была изменена экспрессия генов, контролирующих биосинтез жирных кислот. Ее подразделение, DuPont Pioneer, ранее приобрело у научно-исследовательской компании Performance Plants лицензию на использование засухоустойчивых культур, полученных с использованием технологии РНК-интерференции.

Monsanto, объединяющаяся с Bayer, в течение последних 25 лет регулярно представляла на рынке сорта и гибриды, которые по современным представлениям были созданы с использованием технологий РНК-интерференции, включая более сладкие томаты и устойчивые к вирусам сорта тыквы и картофеля.

Monsanto глубоко изучает как пути создания ГМ-культур, основанных на технологии РНК-интерференции, так и методики распыления РНК и применения соответствующих препаратов. В частности, сорт HarvXtra Alfalfa характеризуется пониженным содержанием лигнина, что должно способствовать лучшей усваиваемости животными. Интересна также линейка продуктов BioDirect. Под этим брендом объединены распыляемые препараты, основанные на методологии РНК-интерференции. Эти продукты еще вернутся в научно-исследовательские центры для продолжения исследований, но совместные усилия ученых в дальнейшем будут уже направлены на разработку и выведение на рынок новых активных ингредиентов технологии РНК-интерференции.

Syngenta приобрела в 2013 г. бельгийскую биотехнологическую компанию Devgen. Эта компания была пионером исследований по использованию технологии РНК-интерференции в области растениеводства и защиты растений, особенно в сфере борьбы с нематодами. Заявки на патенты компании Syngenta, связанные с РНК-интерференцией, содержат информацию о высоком уровне эффективности контроля насекомых и нематод, а также решения для смягчения абиотического стресса у растений.

Институты

Исследовательскую работу по применению технологии РНК-интерференции в растениеводстве и защите растений ведут также многие геномные и биотехнологические компании. В их число входят: Evogen, Forage Genetics, Forrest Innovations, Iden Biotechnology, Okanagan Specialty Fruits, Performance Plants Incorporated и Venganza. Многие из этих компаний сотрудничают с одной или несколькими крупными пестицидными компаниями. Например, Nemgenix – биотехнологическая компания, специализирующаяся на использовании технологии РНК-интерференции для борьбы с нематодами и тлями. J R Simplot – американская компания по производству сельхозпродукции и продуктов питания, которая также принимает участие в исследованиях технологии РНК-интерференции.

Среди биофармацевтических компаний, главным образом занятых в разработке методов лечения заболеваний человека, есть также те, которые сотрудничают с агрохимическими гигантами, ориентированными на применение средств защиты, разработанных с применением РНК-интерференции, – это Alnylam, Arbutus Biopharma (ранее Tekmira) и PhaseRX.

В число университетов и научно-исследовательских организаций, имеющих опыт работы с РНК-интерференцией применительно к защите растений, а также обладающих значительным опытом сотрудничества с агрохимическими компаниями, входят университеты Кембриджа (Великобритания), Гента (Бельгия) и Небраски (США), а также объединение CSIRO (Австралия). Их число дополняет Институт молекулярной биологии и прикладной экологии Фраунгофера (Германия).

Ситуация в России

Российские исследователи полагают, что технологии РНК-интерференции несут как реальные возможности получения большой выгоды, так и скрытые потенциальные опасности. В частности, сорта сельхозкультур с РНК-интерференцией могут быть следующим шагом по искоренению сорняков и насекомых, которые выработали устойчивость к еще недавно разработанным поколениям ГМ-культур. В настоящее время в разработке находится уже целый ряд растений, способных предотвратить развитие различных заболеваний и их возбудителей – грибных патогенов – благодаря РНК-интерференции. Специалисты сходятся во мнении, что такие сорта в перспективе также могут потребовать меньшего объема применения защитных препаратов и в итоге порадовать производителей сельхозпродукции надежностью практического использования.

В Институте цитологии и генетики СО РАН проводились исследования по использованию механизма РНК-интерференции с целью создания сортов картофеля, устойчивого к вирусам.

Особое внимание уделяется также поиску надежных методов доставки РНК-препаратов внутрь клеток.

За последние четверть века технология РНК-интерференции из «экзотической незнакомки» превратилась в значимое и перспективное направление научных разработок. Тем не менее, по мнению российских специалистов, на сегодняшний день трудно оценить, насколько серьезно препараты, разработанные с использованием технологии РНК-интерференции, способны повлиять на окружающую среду в долгосрочной перспективе.

Владимир Францкевич

www.agroxxi.ru

Газета «Защита растений» № 10/2017 — AgroXXI

— Павел Валентинович, наша встреча проходит в преддверии больших перемен. Корпорация ФМС только завершила объединение с Кеминовой. Теперь вам предстоит сделка с Дюпон. Вы готовитесь?

— Сделка с Кеминовой научила нас многому. Кеминова — европейская компания, ФМС — американская. Разные культуры, подходы, бизнес-модели. Но мы успешно объединились для создания нового качества. Уже второй сезон мы работаем вместе. Теперь в компанию вливается крупное подразделение Дюпон — это, я бы сказал, интеллигенция бизнеса защиты растений.

В сделку с Дюпон мы входим другими. Первого ноября к нам придут новые сотрудники. Мы их очень ждем и готовимся, прописываем сценарии на каждый день. Поскольку люди, я считаю, в бизнесе средств защиты растений — это основной инструмент конкуренции. На уровне химии все более-менее понятно. Есть временные преимущества при выходе на рынок нового продукта. Однако эти циклы преимуществ сокращаются в последнее время. Можно быть лидером года три максимум. Потом на рынке появляется новый лидер или 5-6 клонов продукта. Поэтому единственный способ конкурировать — это профессионализм команды и быстрота реакции на постоянные изменения.

Каждый сезон сильно отличается от предыдущего. Нет ни одного одинакового года. И по погоде, и по обстановке на рынке, и вообще конкурентной среды, особенно в России. Законодательство меняется часто. Это тоже особенности страны.

Изменения стали условием нашей работы. Мы чувствуем, что некоторые дистрибьюторы слабеют, в то время как другие, наоборот, становятся сильнее. Перемены идут по всей цепочке распространения средств защиты растений. И мы вынуждены адаптироваться. Потому что нет системы, которая бы проработала больше, чем несколько лет.

— Расскажите о вашей команде. Как она изменилась в связи с объединением? Как отбираете сотрудников?

— Сейчас каждый сотрудник проходит тесты, которые определяют, какой он по характеру, по поведению в стрессе, в обычной ситуации, дома. Как он будет вести себя в разных ситуациях. Мы открыли новую позицию — HR-менеджер. Долго искали человека с высокими компетенциями в этой сфере. В итоге с октября с нами работает бизнес-партнер, который занимается не просто оценкой сотрудников, подбором, но и растит таланты внутри компании.

Хороший сотрудник стоит дорого, поэтому дешевле и выгоднее его вырастить. Мы сейчас создаем систему, которая позволит обеспечить профессиональный и карьерный рост приходящих к нам людей. Чтобы они переходили от выполнения одной функции к другим: регистрация, техническая поддержка, продажи. Люди должны чувствовать перспективы роста.

Я считаю, что команда — это наше конкурентное преимущество по сравнению с другими производителями в сфере защиты растений. Дело не только в эффективности пестицидов, но в том, как работают люди. Насколько они надежные, ответственные, насколько верят в то, что делают.

Мы работаем над эффективностью каждого сотрудника и снижаем операционные затраты. У каждого региона внутри компании есть бюджет, и мы ввели понятие среди сотрудников, что эффективность каждого рубля влияет на конечный результат всей компании. Каждый сотрудник у нас имеет цели на год и систему оценки себя и подчиненных. Результаты регулярно обсуждаются.

— Помимо людей к ФМС переходит большая часть бизнеса средств защиты растений и наука компании Дюпон. Как вы оцениваете перспективы этой сделки?

— Мы покупаем большую часть гербицидного и инсектицидного пакета средств защиты Дюпон и основную часть подразделения R&D (исследование и развитие). Таковы требования Европейской комиссии относительно условий слияния компаний Дюпон и Дау, чтобы не концентрировать все научные разработки в руках одной компании.

Приобретаемая часть бизнеса Дюпон «Средства защиты растений» включает передовой портфель инсектицидов, активные ингредиенты которых находятся под полной патентной защитой. По нашим расчетам, эти продукты в 2018 г. обеспечат оборот в размере свыше 1 млрд долл. Они отлично дополнят существующий портфель инсектицидов ФМС.

К ФМС также переходит глобальный ассортимент гербицидов для борьбы с широколистными сорняками в посевах зерновых культур, состоящий из 9 действующих веществ и многочисленных готовых формуляций. Это узнаваемые бренды с высокой репутацией на рынке. Они обеспечат диверсификацию ассортимента ФМС и позволят оптимизировать портфель гербицидов на многих культурах.

Географическая экспансия компании ФМС после расширения портфеля препаратов увеличит наше присутствие в Азии и Европе. Эта сделка позволит повысить устойчивость бизнеса ФМС, так как реализация средств защиты растений будет практически равномерно распределена между 4 основными регионами — Северной, Латинской Америкой, Европой и Азией.

К компании ФМС переходят права на интеллектуальную собственность, на все приобретаемые продукты, включая торговые марки и патенты, регистрационные сертификаты и пакеты данных. Компания также получит глобальную производственную и логистическую сеть, обеспечивающую полную поддержку этих продуктов, включая 4 производства действующих веществ и 10 заводов препаративных форм по всему миру.

Сделка охватывает и первоклассную научно-исследовательскую организацию Дюпон, включая головной центр исследований в штате Делавер, 14 региональных лабораторий и научный персонал, участвующий в процессе регистрации и развития препаратов. Подразделение R&D переходит к нам хорошим заделом, в разработке находится 15 новых действующих веществ, включающих инсектициды, гербициды и фунгициды. Подразделение располагает обширной библиотекой из 1,8 млн потенциально интересных молекул. Весь персонал этих исследовательских подразделений Дюпон в результате сделки переходит в состав ФМС.

Это означает, что компания ФМС усиливает позиции в клубе оригинаторов новых молекул, в который входят Сингента, Байер БАСФ, ДауДюпон. Это большая ответственность. ФМС становится пятой в мире среди компаний — производителей средств защиты растений с прогнозируемым ежегодным оборотом около 3,8 млрд долл. Мы превращаемся в солидного игрока в научном плане. А в России благодаря приобретению завода Дюпон Химпром мы становимся российским производителем пестицидов.

Для нашего бизнеса в России ситуация складывается исключительно благоприятно. Мы не отказываемся ни от одного дистрибьютора, ни от одного продукта и нацелены на более эффективную работу с более широким географическим и территориальным охватом наших клиентов.

— Как планируете развивать компанию после объединения?

— Мы планируем три основных фактора роста. Первый — это завод Дюпон Химпром, который производит гербициды в России. Мы интегрируем его в международную систему.

Второй — портфель продуктов Дюпон. У компании очень много регистраций не только в России, но и на рынках стран СНГ — Казахстане, Беларуси, Армении, целого ряда других стран. Фактически мы уже сейчас работаем как центр для этого региона.

И третье — это комбинации. У нас очень много продуктов, комплиментарных с препаратами Дюпон. В планах — продвижение разных миксов, а также продуктов в бинарных упаковках. Направление бинарной упаковки успешно работает в Дюпон, помогая продвигает препараты в удобных комбинациях на массовый рынок.

У компании Дюпон мы надеемся позаимствовать хорошие маркетинговые традиции и компетенции. У нас их раньше не было. Надо признать, что ФМС работал без маркетинга. Мы просто производили качественный продукт, продавали его и оказывали техническую поддержку. Сейчас мы будем меняться и эффективно работать именно в плане формирования спроса и рынка.

— В мире продажи пестицидов ФМС превысили 2,3 млрд долл. Каковы объемы продаж в России? Как они изменились по сравнению с прошлым годом?

— На российском рынке ФМС пока не очень большой игрок. Наш оборот — около 20 млн долл. и растет примерно на 10% в год.

Мы могли бы расти больше. И я считаю, что размер нашего бизнеса в России должен быть на уровне 50 млн долл.

Российский рынок для ФМС — это точка роста. Мы знаем, что нужно делать, чтобы вырасти. Но и риски здесь выше, поэтому нужен баланс.

— Как восприняли российские сельхозпроизводители возвращение оригинальных продуктов ФМС?

— Нельзя сказать, что нас ждали. Наоборот, приходится ездить, показывать, что вот это оригинальный продукт. ФМС как бренд отсутствовал на российском рынке более 5 лет. Сейчас мы продвигаем его снова: качественно работаем, обеспечиваем сервис, быстроту реагирования, подвоз продуктов за 24 часа, даем технологические и технические советы, проводим экспертизу.

— С какими трудностями вы сталкиваетесь при регистрации препаратов в России? Как видите оптимизацию этого процесса?

— Во-первых, в России нет механизма передачи прав на зарегистрированные продукты при слиянии компаний. Подразумевается, что необходимо делать новые регистрации. Это огромная проблема.

Во-вторых, после сделки с Дюпон у нас появляется завод в России. И если мы захотим производить препараты исключительно на экспорт, их все равно необходимо регистрировать в РФ.

В плане регистрационного законодательства можно обратить внимание на соседей — Беларусь, Казахстан. Там новые препараты регистрируются быстрее и проще.

И еще один момент — это невозможность проводить испытания новых молекул или их комбинаций до регистрации. В защите растений столько нюансов, поэтому очень важно проверять новые продукты в конкретных условиях каждого региона, а затем их регистрировать. Но в России это невозможно, так как нарушается законодательство РФ.

— Многие крупные иностранные производители пестицидов, работающие в России, говорят о росте контрафакта на рынке. А компания ФМС сталкивается с этой проблемой? Расскажите, как вы защищаете интеллектуальную собственность?

— В России вообще нет защиты интеллектуальной собственности. Невозможно поймать компанию и привлечь к ответственности. Мы консультировались с юристами. Бороться с подделками можно только репутационным способом.

— Как развивается направление биологической защиты растений в компании? Как вы оцениваете перспективы распространения биорешений в России? Планируете ли вы поставлять на российский рынок препараты этой группы?

— Направление биозащиты в компании сформировалось как самостоятельный бизнес. Мы выбрали порядка 6 биологических продуктов, которые в перспективе выйдут на российский рынок. Чтобы развивать это направление, зарегистрировать препараты и начать их продвижение, мы берем отдельного сотрудника.

— Как развивается ваша региональная сеть?

— Прошел почти год, как мы вернулись на рынок Сибири. Это очень перспективный регион в плане применения портфеля препаратов Кеминовы на зерновых. Теперь планируем идти дальше на восток и в Казахстан. Мы обновили регистрации препаратов семейства Фокстрот в этой стране и в следующем году начнем их продавать.

Планируется также плотнее работать в Центральной России и в Поволжье. И в дальнейшем — развивать по 3–6 регионов в год.

— Практикует ли компания прямые продажи в агрохолдинги? Какова их доля в общем объеме продаж, планируется ли ее увеличивать?

— В основном мы работаем через дистрибьюторов. Они участвуют в тендерах, проводимых агрохолдингами. С некоторыми ключевыми компаниями работаем напрямую. Мы наблюдаем, как растет их профессиональный уровень. И даже планируем ввести институт Key Account Manager — закрепить за каждым крупным хозяйством сотрудника, который будет курировать все возникающие вопросы: от поставок до технологической и технической поддержки. По нашему опыту, агрохолдинги — очень требовательные клиенты. Поэтому мы стараемся балансировать — иметь много небольших и средних партнеров и 4–5 крупных.

— Какие новые продукты и решения предложит компания в России в ближайшее время?

— У нас очень много расширений регистрации существующих препаратов. Например, инсектицид для обработки семян Пикус получил регистрацию для обработки клубней и дна борозды во время посадки картофеля от проволочников и ложнопроволочников, колорадского жука, цикадок и тлей и для обработки семян кукурузы и подсолнечника против проволочников, ложнопроволочников и подгрызающих совок.

Инсектоакарицид на основе абамектина Крафт с этого года разрешено применять еще на двух культурах: яблоне против яблонной медяницы и сое против паутинного клеща.

Пиретроидный инсектицид на основе гамма-цигалотрина Вантекс дополнительно получил регистрацию в борьбе с луговым мотыльком на подсолнечнике и кукурузе.

Фунгицид, содержащий флутриафол и тебуконазол, Импакт Супер теперь разрешен для применения в посевах рапса ярового и озимого, а также риса.

Все эти расширения очень важны. Они показывают, куда мы идем. Это очень интересные направления для России.

— В прошлом году в интервью «Защите растений» вы рассказывали про инновации в формуляциях. Какие-то из них уже дошли до России?

— Нет, год — это очень мало. Объективные причины — это сроки регистрации в России. Кроме того, компании живут по закону, когда наиболее перспективные рынки получают новые продукты первыми. В Россию же они приходят спустя некоторое время, когда уже нет вау-эффекта, но известно, что препараты четко работают и дают результат.

— Как, на ваш взгляд, изменилось сельское хозяйство в последние годы?

— Я много езжу по стране и вижу, что в хозяйствах сейчас работают молодые агрономы. Они получили современное образование. Они грамотные и заинтересованы в своем развитии. Они хотят работать в успешном бизнесе, добиваться результатов, они реально делают карьеру. Перенимают опыт, экспериментируют, учатся. На таких специалистов можно опираться. Они занимаются сельским хозяйством профессионально, а не только потому, что родители были агрономами.

Произошел качественный скачок в кадровом обеспечении аграрного сектора. Это серьезный прорыв, который говорит о серьезных перспективах отрасли.

— Ваши планы на 2018 г. Какие цели ставите перед компанией? Каких показателей хотели бы добиться?

— Мы планируем 50%-й рост в следующем году. За счет расширения регистрации препаратов, увеличения регионального присутствия. И конечно, сделки с Дюпон.

— Как вы видите будущее пестицидного рынка в России через 10 лет?

— Оборот ФМС в России будет в размере как минимум 70 млн долл. И рынок, конечно, вырастет. В целях планирования мы всегда берем консервативные цифры по объему рынка. В последние 3–4 года это 1,1 млрд долл. Но в этом году я понимаю, что пора менять общепринятую цифру и ставить уже 1,3–1,4 млрд долл. для России. Думаю, рынок продолжит расти на 10–15% в год.

Надеюсь, что наша страна выберет инновационную модель развития. Тогда потребность в эффективных препаратах будет расти и они будут все более современными и экологически безопасными. Физические же объемы пестицидов, которые вносятся на поля, будут уменьшаться.

— Как вы считаете, с какими технологиями, продуктами и решениями связано будущее отрасли защиты растений?

— В будущем в защите растений будет применяться комбинации агротехнологий и физики с тесной привязкой к физиологии растений. В средствах защиты станут очень активно использовать смежные области науки. Это касается формы, содержания, времени действия препарата. Будет повышаться управляемость процесса действия пестицида.

Думаю, что под давлением организаций здравоохранения произойдет разделение путей развития фармацевтики и сельскохозяйственной науки. Потому что сегодня все, что разрабатывается в фарминдустрии, используется в сельском хозяйстве.

Не исключено, что насекомые, с которыми мы сегодня боремся с помощью средств защиты растений, станут пищей для человека. В Швейцарии и Англии, например, уже продают гамбургеры и снеки из насекомых.

Беседу вела Диана Насонова

www.agroxxi.ru

Смотрите также

• 
  Фото растения нивяник
• 
  Растение росянка видео
• 
  Коготь дьявола растение
• 
  Ситняг растение аквариумное
• 
  Кошачий хвост растение
• 
  Кошачий хвост растение
• 
  Калы домашнее растение
• 
  Растения без хлоропластов
• 
  Растение кошачий хвост
• 
  Влаголюбивые растения примеры
• 
  Растение домашнее олива